札萨克旗的王爷。人到中年之时，他的二福晋才为其生下一名男婴。正当王府欢天喜地之时，心生嫉妒的三福晋偷偷地将一粒黄豆塞进了婴儿的喉咙里，导致婴儿危在旦夕。误以为儿子已夭折的二福晋忍痛将儿子掉包。

苏王的假儿子。本与真王子塔拉建立了情如兄弟的情谊，然而，当诺丽玛出现之时，他与塔拉便成为了两个极端的仇人。当当年的换子真相大白于天下之时，他无法接受从王子变为平民的落差，而他将心中的所有怨气指向了塔拉，并要置塔拉于死地。

蒙古族英雄，扎萨克旗苏王的亲生儿子。出生之时，他遭到三福晋的陷害而流落民间，幸福的是他被一名马奴所救。数年后，在一个机缘巧合的机会下，他进入苏王府成为假王子桑杰的陪读，两人建立了浓厚的兄弟情义。当热情大方的诺丽玛出现之后，他与桑杰便成为了两个极端的仇人。当得知养父被苏王杀害之时，他励志要为养父报仇，手刃仇人。为了报仇，他踏上了逃亡的道路，成为了游侠沙狼。当抗日战争爆发之时，他带领着兄弟们与日本人展开生与死的角逐......

一个痴恋蒙古族塔拉王子的汉族姑娘。在塔拉被追杀，危机四伏之时，她铤而走险，千里骑马去寻找心爱的人。

一个热情、大方的草原姑娘。桑杰深爱着她，可她却情牵塔拉。

苏王的妻子，二福晋。多年前，由于刚出生的儿子遭到三福晋所害，她被迫将儿子掉包。

苏王的死对头。

苏王的妻子，三福晋。她与二福晋时常争权夺利、明争暗斗。