1917年，青年罗生前往京城赶考，途中遭遇巨蟒，幸被庄春所救。庄春告诉罗生，自己是追寻仇人途径此地。两人一个无父无母，一个家境败落，却趣味相投，遂结为异姓兄弟。进京途中，两人遭遇变故分离。庄春加入奉军，经历刀兵血火；罗生则因为张勋复辟失败，沦落街头，之后为日本人顽石所救，把他送往天津杨小公馆，他在那里广增见识，成为新式青年。1922年，第一次直奉战争中奉军失败，庄春受上司四爷指点，侥幸逃走，到关外救助兄弟罗生。两人在清水地重逢，先是并肩为百姓服务，后因立场不同而兄弟反目。最终，罗生明白了日本侵占东三省的谋划，迷途知返的罗生与好兄弟庄春一起参与粉碎日本人的阴谋。
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