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一级理财规划师2023学习条件?理财规划师资格证2023考试条件有哪些?_考生须知!

作者:理财规划师信息中心 2023年8月14日

导语(只给急性子看):许多伙伴都对理财规划师的报考条件感兴趣,我先给大家大致讲下,必须符合以下条件才能进行报考:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


因为各个省市的要求不同,
您可以通过下方提供的链接测试自己是否符合报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好了,着急的人已经获得了详尽的信息,下面给大家提供干货,赶紧来看看吧!


一、前言


非专业背景的人士希望通过理财规划师职位进入金融领域,事实上,这是一个可行且理想的途径,理财规划师职业必须具备CHFP理财规划师认证才能够从事。


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家取消,

最快一年即可通过所有考试,此外,个人已经无法再进行报考,需要参加考试的人需要去授权机构报名参加培训,为的是进一步提升理财规划师证书含金量和行业认可度,确保取得证书的从业者有专业知识技能和执业能力。



二、理财规划师需要持证上岗


有一个不争的事实,近两年,尤其是疫情之后,失业率太高了!


我也是受影响“大军”中的一员,之前市场推广收入开始变得起伏不定,表现出高度的波动性,之后好友告诉我他考了CHFP的理财规划师证书,
就算在疫情期间,每月的收入都是一如既往的稳定,没有太大变化,除去个人家庭开销,都能有存款;


在一段时间的详尽了解之后,我才认识到:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,银行、保险、第三方理财、证券基金等等都有开设理财规划业务,持有理财规划师执业证书的人员可以从事这些行业。21年发布的《中国理财行业发展报告》提到,目前我国理财规划师领域的职位空缺数量约为60万,理财服务需求量的大量增加使得理财规划师行业的人才紧缺问题更加突出,这表示我们不必担心找不到从事理财规划师工作的岗位,即便我们拥有了CHFP证书。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


说实话,我早听说过金融行业和理财规划师行业是高收入的行业,我自己也想尝试转行,不过,要下定决心去考证并不是一件轻松的事情,CHFP理财规划师证书的高含金量、行业认可以及符合大政策大数据的特点使其备受瞩目,薪资问题是我最关心的!!


我立刻就去看了招聘网上理财规划师的薪资,尽管是一位普通的理财规划师,也能够认识到这一事实,平均工资维持在16k的水平!


家人们,现在能够明白我为什么决定转行并选择成为理财规划师了吧?



由于理财规划师职位的招聘多不再限制专业背景,对于一般人而言,这是个成为金融从业者的理想途径和绝佳机会


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:目前理财规划师的个人报名已经全部关闭取消,个人有意报考需要通过授权机构的认证


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家取消,

最快一年即可通过所有考试,此外,个人已经无法再进行报考,需要参加考试的人需要去授权机构报名参加培训,以进一步提高理财规划师证书的含金量和行业认可度为目标,确保取得证书的从业者有专业知识技能和执业能力。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


到了2023年5月的考期,考试将以线上形式进行,暂时不需要到线下考场,不必外出考试,节省了路费和时间花费。考试的题型有下面这两个大类:单选题和多选题。每门课程都有100分的满绩,以获得60分作为考试合格的标准。



四、CHFP理财规划师报考条件


报考CHFP考试的门槛已经降低,使更多的人能够参与其中,现在CHFP分为初、中、高三个级别,直接获得高级理财规划师资格,省去了逐步提升的步骤,扩大金融行业从业范围的同时,为非专业人士提供考证方式来实现就业目标。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


距离5月考期的CHFP理财规划师考试报名截止日越来越近了,还没开始参加考前培训的家人们记得抓紧时间,好好把这次宽松考期把握下,否则在难度上,下个考期会加大,线上考试变成了线下考试。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!