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全国2023下半年理财规划师培训条件是什么?初级理财规划师拿证条件2023年有什么?_首页!

作者:理财规划师信息中心 2023年8月14日

导语(只给急性子看):许多人都对成为理财规划师的报考条件感兴趣,在下文中我就给大家具体说说,只有满足以下条件才能够报名考试:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


因为各个省市的要求不同,
建议您通过以下链接测试您是否符合报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好的,急躁的人已经得到了满意的解答,
可以阅读阅读下文,满满都是干货!


一、前言


非金融相关专业的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,可以断言,这是一个可行且理想的选择,理财规划师职位需要拥有CHFP理财规划师资格方可从事相关工作。


在2018年,国家废除了理财规划师的二三级考试,
最快一年就能考完所有课程,此外,个人已经无法再进行报考,有考试需要的人,必须在考试之前在授权机构接受特定培训,
为了提升理财规划师证书含金量和行业认可度,确保从业者在获得证书后具备必要的专业知识、技能和执业能力,能够满足行业标准。



二、理财规划师需要持证上岗


有一个现象大家都知道,近两年,尤其是疫情之后,失业率太高了!


我也是受影响“大军”中的一员,原本做营销推广收益逐渐变得难以预测,然后在和朋友的聊天中知道好友考取了CHFP的理财规划师证书,
虽处于疫情阶段,每个月的收入都是固定的,不会有意外变化,除了个人和家庭的必要开销外,还有一定的余钱可供存款;


在一段时间的详尽了解之后,我才认识到:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,理财规划业务有很多都已经开设了,比方说银行第三方理财、证券基金、保险等等。持有理财规划师执业证书的人员可以从事这些行业。《中国理财行业发展报告》(21年版)显示,据推测,我国理财规划师行业还有60万个职位空缺,理财规划师行业的人才短缺问题随着理财服务需求量的增加而变得更加显著,这表示我们不必担心找不到从事理财规划师工作的岗位,即便我们拥有了CHFP证书。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


我早就听说金融行业和理财规划师行业在收入方面相当可观,我也有想法要转行,尽管如此,如果你真的决心去考证,高含金量、全国认可以及与大政策大数据相符是CHFP理财规划师证书的主要特点,薪资问题是我最关心的!!


立刻打开了招聘网站,查看了理财规划师职位的薪资待遇,即便是一位普通的理财规划师,也可以发现这一点,平均工资维持在16k的水平!


家人们,现在应该对我为何选择成为理财规划师有更深刻的理解了吧?



由于许多理财规划师职位的招聘不再对专业背景有限制,可以说是普通人想入行金融的理想路径和机会了


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:报名参与理财规划师计划的个人已全数终止,个人希望报考需要经过授权机构的审核


在2018年,国家废除了理财规划师的二三级考试,
最快一年就能考完所有课程,此外,个人已经无法再进行报考,有考试需要的人,必须在考试之前在授权机构接受特定培训,
旨在进一步提高理财规划师证书的含金量和行业认可度,确保从业者在获得证书后具备必要的专业知识、技能和执业能力,能够满足行业标准。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


2023年5月的考期是线上考试,暂时无需走进线下考场,不必外出考试,节省了路费和时间花费。考试的题型分为两大类,即单选题和多选题。各个学科的满分均为100分,及格标准为考试成绩不低于60分。



四、CHFP理财规划师报考条件


CHFP考试的报考条件也经过了放宽,为更多人提供了机会,现如今CHFP分为了三个等级,分别是初、中、高,可以直接申请参加高级理财规划师考试,而无需逐渐晋升至该职位,让更多非专业的人群也可以考证获得在金融行业从业的机会。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


报名截止日临近,5月考期的CHFP理财规划师考试即将到来,家里的亲人们,记得要尽快参加考前培训,对于这次宽松考期把握好,否则在难度上,下个考期会加大,线上考试变成了线下考试。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!