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理财规划师证书考证条件2023下半年有什么?2023年11月份理财规划师证书取证条件?_官方首页!

作者:理财规划师咨询中心 2023年8月14日

导语(只给急性子看):有很多伙伴希望了解理财规划师的报考条件,借着今天这个机会我就给大家讲讲,只有满足以下条件才能够报名考试:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


根据地方政策的不同,
建议您点击下面的链接,来检查是否符合报考条件,
避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好了,急于了解的人已经得到了满意的回答,不妨看看下面的干货!


一、前言


非专业想通过理财规划师岗位来进入金融行业,事实上,这是一个可行且理想的途径,理财规划师职业必须具备CHFP理财规划师认证才能够从事。


在2018年,国家废除了理财规划师的二三级考试,
变更为执业能力认证考试,此外,个人已经不再被允许报考,想要考试必须在授权机构接受培训,为的是积极强化理财规划师证书含金量和行业认可度,确保获得证书的从业者都有专业知识、技能和执业能力。



二、理财规划师需要持证上岗


大家都能明显感知到,近年来,由于疫情的影响,许多人处于失业状态!


本人也是受到疫情的影响,原本做营销推广收益逐渐变得难以预测,然后在和朋友的聊天中知道好友考取了CHFP的理财规划师证书,
就算在疫情期间,每月的收入都是一如既往的稳定,没有太大变化,在扣除日常开支后仍能有一定的储蓄;


经过仔细深入的了解,我才意识到:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,证券基金、第三方理财、银行、保险等等这些内部都已经设立了理财规划业务。我们凭借理财规划师执业证书可以在这些行业工作。21年的《中国理财行业发展报告》明确指出,目前我国理财规划师领域的职位空缺数量约为60万,理财服务需求量的大量增加使得理财规划师行业的人才紧缺问题更加突出,这意味着我们无需为考取CHFP理财规划师执业证书后能否找到工作而感到担忧。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


说实话,我早听说过金融行业和理财规划师行业是高收入的行业,在很长一段时间里,我一直考虑转行,然而,如果你想要认真考虑考证的话,CHFP理财规划师证书的高含金量、行业认可以及符合大政策大数据的特点使其备受瞩目,对于我来说,工资是最重要的!!


立即访问招聘网站,查看了理财规划师职位的薪资水平,即使是一位普通的理财规划师,也有能力察觉到这一点,工资水平平均为16k!


现在家人们应该能够理解我为什么决定转行成为理财规划师了吧?



由于理财规划师职位的招聘多不再限制专业背景,对于一般民众来说,这是实现金融志向的理想路径和珍贵机会


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:目前已关闭取消理财规划师计划的个人报名,个人希望报考需要经过授权机构的审核


在2018年,国家废除了理财规划师的二三级考试,
变更为执业能力认证考试,此外,个人已经不再被允许报考,想要考试必须在授权机构接受培训,旨在增加理财规划师证书的含金量和行业认可度,确保获得证书的从业者都有专业知识、技能和执业能力。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


考期定在2023年5月,届时将采用线上考试的方式,暂时不需要到考场现场,节省了去考场要花费的时间路费。考试的题型有下面这两个大类:单选题和多选题。每一门科目的分值上限为100分,考试要求达到不低于60分的分数方可合格。



四、CHFP理财规划师报考条件


报考CHFP考试的门槛已经降低,使更多的人能够参与其中,现在CHFP分为三个级别,即初、中、高,可以直接一步报考到高级理财规划师,扩大金融行业从业范围的同时,为非专业人士提供考证方式来实现就业目标。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


CHFP理财规划师考试5月考期已经临近报名尾声,那些未参与考前培训的家庭成员,请利用好时间,对于这次宽松考期把握好,否则下个考期的考试方式会发生变化,线上变成线下,即难度hi加大。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!