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全国二级理财规划师2023拿证条件是哪些?高级理财规划师2023年5月份查找条件是什么?_2023年下半年报名入口!

作者:理财规划师报名条件 2023年8月14日

导语(只给急性子看):有很多伙伴希望了解理财规划师的报考条件,小编今天就来告诉大家,需要满足以下条件才能够申请报考:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


由于各个省市存在不同,
建议您访问下方链接测试是否满足报考要求,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好吧,急迫的人已经得到了充分的了解,下面就把干货都告诉大家!


一、前言


没有金融专业背景的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,确实是可行而且是理想路径,理财规划师岗位要求必须具备CHFP理财规划师资格才能从事工作。


在2018年,国家废除了理财规划师的二三级考试,
考完所有课程的最快速度为一年,还取消了个人报考的规定,正式考试之前考生要在授权机构接受相关理财知识的培训,为了进一步提升理财规划师证书含金量以及行业认可度,确保从业者在获得证书后具备必要的专业知识、技能和执业能力,能够满足行业标准。



二、理财规划师需要持证上岗


大家都看到了,近年来,由于疫情的影响,许多人处于失业状态!


我也是受影响“大军”中的一员,原本做营销推广收益逐渐变得难以预测,后来和好友抱怨的时候他告诉我说他考了CHFP理财规划师证书,
哪怕是在发生疫情的时候,每月的收入变动不大,基本都是持稳的,排除个人和家庭支出后,仍然有一些余钱可供储蓄;


在我对其进行了全面且详细的了解以后,我才知道:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,理财规划业务有很多都已经开设了,比方说银行第三方理财、证券基金、保险等等。我们持有理财规划师执业证书都可以在这些行业从事。21年发布的《中国理财行业发展报告》提到,我国现在缺乏约60万名理财规划师,人才瓶颈是理财规划师行业面临的一个问题,而理财服务需求量的大量增加加剧了这一问题,意味着我们也不需要担心考了CHFP理财规划师执业证书却没有岗位可以从事。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


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其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


我早就听说金融行业和理财规划师行业在收入方面相当可观,我自己也想尝试转行,但是真的要下决心考证,除此之外,CHFP理财规划师证书还具有高含金量、行业认可以及与大政策大数据相符的优势,我最在意的就是工资水平!!


赶紧登录招聘网站,查询了理财规划师职位的薪资待遇,尽管是一位普通的理财规划师,也能够观察到这一事实,平均工资都维持在16k的水平!


现在家人们应该明白我为什么会选择理财规划师这个职业了吧?



由于理财规划师职位的招聘多不再限制专业背景,对于一般民众来说,这是实现金融志向的理想路径和珍贵机会


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:报名参与理财规划师计划的个人已全数终止,个人有意报考需要经过授权机构的筛选


在2018年,国家废除了理财规划师的二三级考试,
考完所有课程的最快速度为一年,还取消了个人报考的规定,正式考试之前考生要在授权机构接受相关理财知识的培训,为的是进一步提升理财规划师证书含金和行业认可度,确保从业者在获得证书后具备必要的专业知识、技能和执业能力,能够满足行业标准。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


到了2023年5月的考期,考试将以线上形式进行,暂时无需走进线下考场,免去了赶往考场的时间和交通成本。考试的题型分为以下两大类:单选题和多选题。每一门科目的分值上限为100分,只要考试成绩达到60分及格线,就可以算是合格。



四、CHFP理财规划师报考条件


CHFP考试的报考条件也经过了放宽,为更多人提供了机会,现在CHFP分成了三个等级,具体如下:初、中、高,直接获得高级理财规划师资格,省去了逐步提升的步骤,扩大金融行业从业范围的同时,为非专业人士提供考证方式来实现就业目标。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


CHFP理财规划师考试的5月考期报名截止日将至,大家要抓紧时间报名,家人们,还没有进行考前培训的,请抓紧时间,好好把这次宽松考期把握下,否则下个考期要从线上考试变为线下考试,难度加大了。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!