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2023一级理财规划师自考条件是哪些?全国个人理财规划师2023年取证条件?_首页!

作者:理财规划师报名资讯 2023年8月14日

导语(只给急性子看):很多伙伴想了解理财规划师的报考条件,我先给大家大致讲下,只有具备以下条件才有资格进行报名考试:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


因为各个省市的要求不同,
建议您点击下面的链接,来检查是否符合报考条件,
避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好了,急性子的了解完,下面就把干货都告诉大家!


一、前言


非专业想通过理财规划师岗位来进入金融行业,确实,这是一个可行且理想的选择,
理财规划师岗位要求必须具备CHFP理财规划师资格才能从事工作。


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家废除,

在最短的时间内,一年内就可以完成考试,此外,个人已经无法再进行报考,考前必不可少的一个环节就是去授权机构接受培训学习,其目的就是提升理财规划师证书含金量和行业认可度,确保从业者在获得证书后自身是具备必要的专业知识、技能和执业能力的。



二、理财规划师需要持证上岗


大家有目共睹的一个事实,当前失业率特别高,特别是在疫情爆发之后,许多人失去了工作!


我也是,工作受到疫情影响,原来做市场推广的,收入开始变得飘忽不定,后来看见朋友家里的CHFP的理财师规划证书,即便是处在疫情之中,每月的收入变动不大,基本都是持稳的,排除个人和家庭支出后,仍然有一些余钱可供储蓄;


后来经过我一段时间的分析和了解,我才知道:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,好比第三方理财、银行、保险、证券基金等等这些内部都已经设立了理财规划业务。我们凭借理财规划师执业证书可以在这些行业工作。21年的《中国理财行业发展报告》指出,目前我国理财规划师领域的职位空缺数量约为60万,理财服务需求量的激增加剧了理财规划师行业的人才短缺问题,这意味着我们不必担心拥有CHFP理财规划师执业证书却找不到工作。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


我早就听说金融行业和理财规划师行业在收入方面相当可观,在很长一段时间里,我一直考虑转行,不过,真正决心去考证需要勇气,高含金量、全国认可以及与大政策大数据相符是CHFP理财规划师证书的主要特点,我最在意的就是工资水平!!


迅速登录招聘网站,浏览了理财规划师职位的薪资情况,纵使是一位普通的理财规划师,也会发现这个情况,平均工资保持在16k的水平!


现在家人们应该能够理解我为什么决定转行成为理财规划师了吧?



因为很多理财规划师岗位招聘的时候都不限制专业了,对于一般人而言,这是个成为金融从业者的理想途径和绝佳机会


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:此刻无法进行个人报名以参与理财规划师计划,个人希望报考需要经过授权机构的审核


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家废除,

在最短的时间内,一年内就可以完成考试,此外,个人已经无法再进行报考,考前必不可少的一个环节就是去授权机构接受培训学习,为的是进一步提升理财规划师证书含金和行业认可度,确保从业者在获得证书后自身是具备必要的专业知识、技能和执业能力的。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


以线上考试的形式,2023年5月的考期即将开始,暂时不需要到线下考场,节省了去考场所需的时间和旅费开支。考试的题型分为以下两大类:单选题和多选题。每门课程都有100分的满绩,以获得60分作为考试合格的标准。



四、CHFP理财规划师报考条件


报考CHFP考试的门槛已经降低,使更多的人能够参与其中,现如今CHFP分为了三个等级,分别是初、中、高,直接获得高级理财规划师资格,省去了逐步提升的步骤,为了让金融行业从业更加普及,提供了考证的机会,使得非专业人群也能受益。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


CHFP理财规划师考试的5月考期报名截止日将至,大家要抓紧时间报名,那些未参与考前培训的家庭成员,请利用好时间,好好把这次宽松考期把握下,不然下个考期就会加大难度,从线上考试变为线下考试。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!