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理财资格证拿证条件2023年是哪些?全国理财证书2023自学条件是什么?_信息查询中心!

作者:理财规划师服务站 2023年8月14日

导语(只给急性子看):有很多伙伴希望了解理财规划师的报考条件,接下来我就给大家介绍一下,必须具备以下条件可以报考:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


考虑到各省市之间的差异,请使用以下链接来测试您是否满足报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好的,急切想了解的人已经得到了透彻的回答,下面给大家提供干货!干货!干货!


一、前言


无金融背景的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,确实,这是一个可行且理想的选择,
理财规划师职业必须具备CHFP理财规划师认证才能够从事。


2018年开始,国家不再进行理财规划师的二三级考试,

最快一年即可通过所有考试,还取消了个人报考的规定,正式考试之前考生要在授权机构接受相关理财知识的培训,为了提升理财规划师证书含金量和行业认可度,保证获得证书的从业者具备相关的专业知识和技能,能够胜任工作。



二、理财规划师需要持证上岗


有一个现象大家都知道,疫情过后,许多人丢失了工作,这使得失业率大幅上升!


我也是因为疫情影响,原本做营销推广收益逐渐变得难以预测,后来和好友抱怨的时候他告诉我说他考了CHFP理财规划师证书,
哪怕是在发生疫情的时候,每个月的收入来源都是稳定的,不会出现太大的变化,除了个人和家庭的必要开销外,还有一定的余钱可供存款;


经过一番详细了解后,我才知道:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,例如保险、银行、第三方理财、证券基金等等这些都已经开设了理财规划的业务。我们凭借理财规划师执业证书可以在这些行业工作。21年的《中国理财行业发展报告》明确指出,统计显示,我国理财规划师岗位缺口已达到60万,理财服务需求量的大量增加进一步凸显了理财规划师行业的人才瓶颈,这表明我们不需要担心考取了CHFP理财规划师执业证书后无法找到相关岗位。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


说实话,我很早就听说了金融行业和理财规划师行业是高收入待遇的行业,我自己也想尝试转行,不过,真正决心去考证需要勇气,CHFP理财规划师证书除了具备高含金量、行业认可以及符合大政策大数据的特点之外,我最在意的就是工资水平!!


立即访问招聘网站,查看了理财规划师职位的薪资水平,即使是一位普通的理财规划师,也能够发现,工资平均水平稳定在16k!


现在家人们应该理解我为什么选择了理财规划师这个职业了吧?



由于理财规划师职位的招聘多不再限制专业背景,对于常人来说,这是个实现金融梦想的理想出路和独特机会


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:目前理财规划师的个人报名已经全部关闭取消,个人有意报考需要经过授权机构的筛选


2018年开始,国家不再进行理财规划师的二三级考试,

最快一年即可通过所有考试,还取消了个人报考的规定,正式考试之前考生要在授权机构接受相关理财知识的培训,为的是进一步提升理财规划师证书含金和行业认可度,保证获得证书的从业者具备相关的专业知识和技能,能够胜任工作。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


考期定在2023年5月,届时将采用线上考试的方式,暂时无需走进线下考场,节省了去考场所需的时间和旅费开支。考试的题型分为单选题和多选题两大类。各个学科的满分均为100分,我们只需要考60分合格。



四、CHFP理财规划师报考条件


对于参加CHFP考试的条件要求进行了宽松化,以便让更多人获得报考资格,目前CHFP分成了初、中以及高这三个等级,无需经过逐渐晋升的过程,就能够直接报考高级理财规划师,以考证作为通往金融行业的桥梁,让更多非专业人群有机会实现就业愿望。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


CHFP理财规划师考试5月考期已经临近报名尾声,家人们,还没开始参加考前培训的,务必及时行动,好好把这次宽松考期把握下,不然下个考期就会加大难度,从线上考试变为线下考试。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!