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初级理财规划师取证条件是什么?全国理财规划师考取条件2023有什么?_全国统一报考平台!

作者:理财规划师服务站 2023年8月14日

导语(只给急性子看):许多伙伴都对理财规划师的报考条件感兴趣,接下来我就给大家介绍一下,申请报考必须符合以下要求:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


根据地方政策的不同,
您可以点击以下链接来确认自己是否符合报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好了,急性子的了解完,下面给大家提供干货,赶紧来看看吧!


一、前言


非金融相关专业的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,确实是可行而且是理想路径,理财规划师岗位要求必须具备CHFP理财规划师资格才能从事工作。


在2018年,国家废除了理财规划师的二三级考试,
在最短的时间内,一年内就可以完成考试,此外,个人已经无法再进行报考,正式考试之前考生要在授权机构接受相关理财知识的培训,为的是积极强化理财规划师证书含金量和行业认可度,保证获得证书的从业者具备相关的专业知识和技能,能够胜任工作。



二、理财规划师需要持证上岗


大家有目共睹的一个事实,近年来,由于疫情的影响,许多人处于失业状态!


本人也是因遭遇疫情的“重创”,原本的营销推广收益逐渐变得不稳定,风险性较高,
有一天在好友的朋友圈里面看到他晒的CHFP理财规划师证书,
虽处于疫情阶段,每个月的收入都是固定的,不会有意外变化,在扣除日常开销后,仍然能够有所剩余的钱可以储蓄起来;


后来经过我一段时间的分析和了解,我才知道:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,理财规划业务都已经被很多地方开设了,如保险、证券基金、银行、第三方理财等。持有理财规划师执业证书的人员可以从事这些行业。21年的《中国理财行业发展报告》指出,我国现在缺乏约60万名理财规划师,理财服务需求量的激增加剧了理财规划师行业的人才短缺问题,这表明我们不需要担心考取了CHFP理财规划师执业证书后无法找到相关岗位。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


说实话,我很早就听说了金融行业和理财规划师行业是高收入待遇的行业,我自己也想尝试转行,然而,如果你想要认真考虑考证的话,除此之外,CHFP理财规划师证书具有高含金量、行业认可度高以及符合大政策大数据的特点,我最关注的就是薪资待遇!!


立即访问招聘网站,查看了理财规划师职位的薪资水平,即使是一位普通的理财规划师,也能够发现,工资水平平均为16k!


现在家人们应该理解我为什么选择了理财规划师这个职业了吧?



因为很多理财规划师岗位招聘的时候都不限制专业了,此可以视为普通人进入金融领域的绝佳选择和难得机缘


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:目前已关闭取消理财规划师计划的个人报名,个人想要报考需要通过授权机构


在2018年,国家废除了理财规划师的二三级考试,
在最短的时间内,一年内就可以完成考试,此外,个人已经无法再进行报考,正式考试之前考生要在授权机构接受相关理财知识的培训,旨在进一步提高理财规划师证书的含金量和行业认可度,保证获得证书的从业者具备相关的专业知识和技能,能够胜任工作。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


以线上考试的形式,2023年5月的考期即将开始,暂时无需走进线下考场,不必外出考试,节省了路费和时间花费。考试的题型有下面这两个大类:单选题和多选题。每门科目的得分范围在0到100之间,我们只需要考60分合格。



四、CHFP理财规划师报考条件


CHFP考试对于报名条件作出了调整,以便吸引更多的考生,目前CHFP分成了初、中以及高这三个等级,可以直接申请参加高级理财规划师考试,而无需逐渐晋升至该职位,解决金融行业从业机会的问题,使得非专业人群也能通过考证来就业。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


CHFP理财规划师考试的5月考期报名截止日将至,大家要抓紧时间报名,家人们,还没有进行考前培训的,请抓紧时间,针对这次宽松考期进行好好把握,不然下个考期会更难,毕竟线上考试的方式变成线下了。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!