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初级理财规划师入门条件2023上半年是哪些?全国初级理财规划师2023下半年认证条件是什么?_考试报名入口!

作者:理财规划师学习中心 2023年8月14日

导语(只给急性子看):很多伙伴想了解理财规划师的报考条件,借着今天这个机会我就给大家讲讲,只有具备以下条件才有资格进行报名考试:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


鉴于各个地区的不同情况,
请使用以下链接来测试您是否满足报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


【免费测试】2023年理财规划师报名条件测试>>>txxl.liweita.cn


好的,急于求知的人已经得到了令人满意的解答,下面给大家提供干货!干货!干货!


一、前言


非金融专业的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,确实,这是一个可行且理想的选择,
理财规划师职位需要拥有CHFP理财规划师资格方可从事相关工作。


2018年,国家取消了理财规划师的二三级考试,
最快一年就能考完所有课程,还取消了个人报考的规定,想要考试必须在授权机构接受培训,为了进一步提升理财规划师证书含金量以及行业认可度,确保获得证书的从业者都有专业知识、技能和执业能力。



二、理财规划师需要持证上岗


有一个不争的事实,近两年,尤其是疫情之后,失业率太高了!


本人也是因遭遇疫情的“重创”,原本固定的市场推广的收益变得不固定了,后来看见朋友家里的CHFP的理财师规划证书,就算是各行各业都遭重创的疫情之下,每个月的收入来源都是稳定的,不会出现太大的变化,在扣除个人和家庭的开销后,还能有所剩余的钱存入银行;


我在对这方面进行了精细以及全面的了解后,我才清晰的认识到:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,好比第三方理财、银行、保险、证券基金等等这些内部都已经设立了理财规划业务。我们凭借理财规划师执业证书可以在这些行业工作。21年的《中国理财行业发展报告》指出,统计显示,我国理财规划师岗位缺口已达到60万,理财服务需求量的大量增加进一步凸显了理财规划师行业的人才瓶颈,这说明我们不用担心拥有CHFP理财规划师执业证书后,无法在相关领域找到工作机会。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


说实话,我早听说过金融行业和理财规划师行业是高收入的行业,我自己也一直想在这个行业转型,不过,要下定决心去考证并不是一件轻松的事情,除了CHFP理财规划师证书具有高含金量、行业认可以及与大政策大数据相符之外,我最在意的就是工资水平!!


我立刻就去看了招聘网上理财规划师的薪资,即便是一位普通的理财规划师,也可以发现这一点,平均工资维持在16k的水平!


家人们,现在应该明白我选择成为理财规划师的原因了吧?



由于许多理财规划师职位的招聘不再对专业背景有限制,对于一般人而言,这是个成为金融从业者的理想途径和绝佳机会


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:此刻无法进行个人报名以参与理财规划师计划,个人希望报考需要经过授权机构的审核


2018年,国家取消了理财规划师的二三级考试,
最快一年就能考完所有课程,还取消了个人报考的规定,想要考试必须在授权机构接受培训,旨在进一步提高理财规划师证书的含金量和行业认可度,确保获得证书的从业者都有专业知识、技能和执业能力。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


考期定在2023年5月,届时将采用线上考试的方式,目前不需要亲自前往现场考场,免去了赶往考场的时间和交通成本。考试的题型分为两大类,分别是单选题和多选题。各个学科的满分均为100分,只要考试成绩达到60分及格线,就可以算是合格。



四、CHFP理财规划师报考条件


CHFP考试还调整了报名条件,使得更多人有机会参与进来,现如今CHFP分为了三个等级,分别是初、中、高,可以直接跳过级别,直接报考高级理财规划师,让更多非专业的人群也可以考证获得在金融行业从业的机会。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


报名截止日临近,5月考期的CHFP理财规划师考试即将到来,家里的亲人们,记得要尽快参加考前培训,将这次宽松考期把握住,不然下个考期会更难,毕竟线上考试的方式变成线下了。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!