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理财规划师合格证书2023上半年取证条件是哪些?理财规划师执业证书取证条件?_全国统一报名网!

作者:理财规划师学习中心 2023年8月14日

导语(只给急性子看):很多伙伴都想知道理财规划师的报考条件是什么,在下文中我就给大家具体说说,只有满足以下条件才能够报名考试:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


由于各个省市存在不同,
建议您通过以下链接测试您是否符合报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好吧,急迫的人已经得到了充分的了解,不妨看看下面的干货!


一、前言


非专业想通过理财规划师岗位来进入金融行业,可以肯定地说,这是一条可行而理想的道路,只有通过CHFP理财规划师认证的人才能够担任理财规划师职务。


在2018年,国家废除了理财规划师的二三级考试,
最快一年就能考完所有课程,此外,个人已经无法再进行报考,正式考试之前考生要在授权机构接受相关理财知识的培训,为了进一步提升理财规划师证书含金量以及行业认可度,确保从业者在获得证书以后能拥有必要的专业知识和技能。



二、理财规划师需要持证上岗


大家都能明显感知到,近年来,由于疫情的影响,许多人处于失业状态!


我也是,工作受到疫情影响,原本固定的市场推广的收益变得不固定了,后面看到好友考了CHFP理财规划师证书,就算在疫情期间,每个月的收入都是稳定的,不会受到外界因素影响,在扣除个人和家庭的开销后,还能有所剩余的钱存入银行;


经过仔细深入的了解,我才意识到:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,证券基金、第三方理财、银行、保险等等这些内部都已经设立了理财规划业务。持有理财规划师执业证书的人员可以从事这些行业。21年发布的《中国理财行业发展报告》提到,目前我国理财规划师岗位缺口达60w,理财服务需求量的大量增加进一步凸显了理财规划师行业的人才瓶颈,这表示我们不必担心找不到从事理财规划师工作的岗位,即便我们拥有了CHFP证书。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


听说金融行业和理财规划师行业待遇很高,这并不是什么秘密,我也有想法要转行,然而,如果你想要认真考虑考证的话,除了CHFP理财规划师证书含金量高、行业认可以及大政策大数据外,我最关注的就是薪资待遇!!


赶紧登录招聘网站,查询了理财规划师职位的薪资待遇,纵使是一位普通的理财规划师,也会发现这个情况,工资水平普遍维持在16k!


现在家人们应该理解我为什么选择了理财规划师这个职业了吧?



由于许多理财规划师职位的招聘不再对专业背景有限制,此可以视为普通人进入金融领域的绝佳选择和难得机缘


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:当前阶段不再接受个人报名以参与理财规划师计划,个人有意报考需要通过授权机构的认证


在2018年,国家废除了理财规划师的二三级考试,
最快一年就能考完所有课程,此外,个人已经无法再进行报考,正式考试之前考生要在授权机构接受相关理财知识的培训,为了进一步加强理财规划师证书的价值和行业认可度而进行努力,确保从业者在获得证书以后能拥有必要的专业知识和技能。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


以线上考试的形式,2023年5月的考期即将开始,短期内无需到线下考场,不需要在考场花费时间和金钱。考试的题型分为两大类,具体如下:单选题和多选题。每一科目的分数可以达到100分,以获得60分作为考试合格的标准。



四、CHFP理财规划师报考条件


对于参加CHFP考试的条件要求进行了宽松化,以便让更多人获得报考资格,现如今CHFP分为了三个等级,分别是初、中、高,可以直接一步报考到高级理财规划师,为了让金融行业从业更加普及,提供了考证的机会,使得非专业人群也能受益。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


CHFP理财规划师考试5月考期已经临近报名尾声,那些未参与考前培训的家庭成员,请利用好时间,把握好好这次宽松考期,不然下个考期会更难,毕竟线上考试的方式变成线下了。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!