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全国理财规划师执业资格证考证条件是哪些?理财证书自学条件2023年5月份是什么?_考试报名入口!

作者:理财规划师信息网 2023年8月14日

导语(只给急性子看):许多人都对成为理财规划师的报考条件感兴趣,小编今天就来告诉大家,必须符合以下条件才能进行报考:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


因为各个省市的要求不同,
您可以点击以下链接来确认自己是否符合报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好的,急躁的人已经得到了满意的解答,
下面就给各位朋友分享干货!


一、前言


非专业想通过理财规划师岗位来进入金融行业,事实上,这是一个可行且理想的途径,理财规划师职业必须具备CHFP理财规划师认证才能够从事。


国家已于2018年废止了理财规划师的二三级考试,
最快一年即可通过所有考试,此外,个人已经不再被允许报考,有考试需要的人,必须在考试之前在授权机构接受特定培训,
为的是积极强化理财规划师证书含金量和行业认可度,确保从业者在获得证书以后能拥有必要的专业知识和技能。



二、理财规划师需要持证上岗


大家都看到了,近年来,由于疫情的影响,许多人处于失业状态!


本人也因受到了新冠疫情的影响,原本做的市场推广收入变得不稳定,后面看到好友考了CHFP理财规划师证书,哪怕是在疫情防控期,每月的收入都是稳定不变的,不会有太大起伏,在扣除个人和家庭的开销后,还能有所剩余的钱存入银行;


经过一番详细了解后,我才知道:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,例如保险、银行、第三方理财、证券基金等等这些都已经开设了理财规划的业务。我们凭借理财规划师执业证书可以在这些行业工作。《中国理财行业发展报告》(2021年)指出,目前我国理财规划师职位空缺约为60万人,理财服务需求量的激增加剧了理财规划师行业的人才短缺问题,意味着我们也不需要担心考了CHFP理财规划师执业证书却没有岗位可以从事。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


高收入待遇是金融行业和理财规划师行业的一个共同特点,我早已了解,我自己也一直想在这个行业转型,但是真的要下决心考证,CHFP理财规划师证书的高含金量、行业认可以及符合大政策大数据的特点使其备受瞩目,我最关注的就是薪资待遇!!


我马上去查看了招聘网站上关于理财规划师的薪资信息,即使是一位普通的理财规划师,也有能力察觉到这一点,平均工资保持在16k的水平!


家人们,现在应该明白我选择成为理财规划师的原因了吧?



由于理财规划师职位的招聘越来越少对专业背景有硬性要求,对于一般人而言,这是个成为金融从业者的理想途径和绝佳机会


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:个人报名参与理财规划师计划已经全部结束,不再接受申请,个人有意报考需要通过授权机构的认证


国家已于2018年废止了理财规划师的二三级考试,
最快一年即可通过所有考试,此外,个人已经不再被允许报考,有考试需要的人,必须在考试之前在授权机构接受特定培训,
目的是为了进一步增强理财规划师证书的价值和行业认可度,确保从业者在获得证书以后能拥有必要的专业知识和技能。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


考期定在2023年5月,届时将采用线上考试的方式,目前不需要亲自前往现场考场,节省了去考场所需的时间和旅费开支。考试的题型一共有单选题和多选题两个大类。每门科目的得分范围在0到100之间,考试要求达到不低于60分的分数方可合格。



四、CHFP理财规划师报考条件


CHFP考试也放宽了报考条件,现如今CHFP分为了三个等级,分别是初、中、高,可以直接申请参加高级理财规划师考试,而无需逐渐晋升至该职位,让更多非专业的人群也可以考证获得在金融行业从业的机会。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


5月考期的CHFP理财规划师考试报名即将进入尾声,考前培训还未开始,大家要抓紧时间参加,这次宽松考期可好好把握住,否则就下个考期来看,考试方式会从线上到线下,加大难度。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!