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理财规划师执业资格证考证条件2023上半年是哪些?2023下半年理财规划师考证条件有哪些?_报考须知!

作者:理财规划师咨询中心 2023年8月14日

导语(只给急性子看):许多伙伴都对理财规划师的报考条件感兴趣,趁此机会小编就给各位朋友讲解一下,报考需要满足以下条件才能够进行:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


考虑到各省市之间的差异,您可以点击以下链接来确认自己是否符合报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好了,着急的人已经获得了详尽的信息,下面就给各位朋友分享干货!


一、前言


非金融专业的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,可以断言,这是一个可行且理想的选择,理财规划师岗位是必须持有CHFP理财规划师才能上岗从业的。


2018年,国家取消了理财规划师的二三级考试,
在一年内就可以完成所有考试,此外,个人已经不再被允许报考,考前需要在授权机构参加培训,为了进一步提升理财规划师证书含金量以及行业认可度,确保从业者在获得证书以后能拥有必要的专业知识和技能。



二、理财规划师需要持证上岗


众多周知,近年来,由于疫情的影响,许多人处于失业状态!


我也是受影响“大军”中的一员,原来做市场推广的,收入开始变得飘忽不定,后来看见朋友家里的CHFP的理财师规划证书,即便是处在疫情之中,每月的收入都是一如既往的稳定,没有太大变化,排除个人和家庭支出后,仍然有一些余钱可供储蓄;


经过一番详细了解后,我才知道:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,证券基金、第三方理财、银行、保险等等这些内部都已经设立了理财规划业务。我们持有理财规划师执业证书都可以在这些行业从事。21年的《中国理财行业发展报告》明确指出,我国现在缺乏约60万名理财规划师,人才瓶颈是理财规划师行业面临的一个问题,而理财服务需求量的大量增加加剧了这一问题,这意味着我们无需为考取CHFP理财规划师执业证书后能否找到工作而感到担忧。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


听说金融行业和理财规划师行业待遇很高,这并不是什么秘密,我自己也想尝试转行,尽管如此,如果你真的决心去考证,除了CHFP理财规划师证书具有高含金量、行业认可以及与大政策大数据相符之外,我最关注的是这份工作的薪水!!


马上在招聘网站上搜索了理财规划师的薪资信息,即便是一位普通的理财规划师,也可以发现这一点,平均工资都维持在16k的水平!


家人们,现在应该明白我选择成为理财规划师的原因了吧?



由于许多理财规划师职位的招聘不再对专业背景有限制,这是普通人进入金融领域的理想道路和难得的机遇


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:个人报名参与理财规划师计划已经全部结束,不再接受申请,个人想要报考需要通过授权机构


2018年,国家取消了理财规划师的二三级考试,
在一年内就可以完成所有考试,此外,个人已经不再被允许报考,考前需要在授权机构参加培训,旨在进一步提高理财规划师证书的含金量和行业认可度,确保从业者在获得证书以后能拥有必要的专业知识和技能。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


以线上考试的形式,2023年5月的考期即将开始,短期内无需到线下考场,省去了前往考场所需的时间和交通开销。考试的题型分为单选题和多选题两大类。各个学科的满分均为100分,只要考试成绩达到60分及格线,就可以算是合格。



四、CHFP理财规划师报考条件


CHFP考试还调整了报名条件,使得更多人有机会参与进来,现在CHFP分成了三个等级,具体如下:初、中、高,可以直接跳过级别,直接报考高级理财规划师,让更多非专业的人群也可以考证获得在金融行业从业的机会。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


CHFP理财规划师考试的5月考期报名即将截止,时间紧迫,家人们,还没开始参加考前培训的,务必及时行动,就这次宽松考期好好进行把握,否则下个考期要从线上考试变为线下考试,难度加大了。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!