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全国家庭理财规划师考取条件2023有什么?全国理财规划师执业证书查询条件2023上半年有什么?_官方首页!

作者:理财规划师咨询网 2023年8月14日

导语(只给急性子看):很多伙伴想了解理财规划师的报考条件,小编今天就来告诉大家,必须具备以下条件可以报考:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


考虑到各省市的要求差异,您可以点击以下链接来确认自己是否符合报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好的,急切想了解的人已经得到了透彻的回答,接下来就把干货都给你们!


一、前言


没有金融专业背景的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,毫无疑问,这是一个可行且理想的路线,理财规划师岗位是必须持有CHFP理财规划师才能上岗从业的。


在2018年,国家废除了理财规划师的二三级考试,
考试只需要一年时间,就可以全部完成,此外,个人已经无法再进行报考,考前需要在授权机构参加培训,为的是不断增强理财规划师证书含金量和行业认可度,确保获得证书的从业者都有专业知识、技能和执业能力。



二、理财规划师需要持证上岗


有一个现象大家都知道,近年来,由于疫情的影响,许多人处于失业状态!


本人也因受到了新冠疫情的影响,之前还算收入稳定的市场推广,也开始不稳定了,有一天在好友的朋友圈里面看到他晒的CHFP理财规划师证书,
虽处于疫情阶段,每个月的收入都是稳定的,不会受到外界因素影响,除了必需品消费外,还能余下一些钱用于储蓄;


经过一番详细了解后,我才知道:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,证券基金、第三方理财、银行、保险等等这些内部都已经设立了理财规划业务。如果我们取得了理财规划师执业证书,那么我们就可以在这些行业里发展。《中国理财行业发展报告》(21年版)显示,统计显示,我国理财规划师岗位缺口已达到60万,理财服务需求量的大量增加使得理财规划师行业的人才紧缺问题更加突出,这表示我们不必担心找不到从事理财规划师工作的岗位,即便我们拥有了CHFP证书。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


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其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


我早就听说金融行业和理财规划师行业在收入方面相当可观,转行是我自己的一个目标,但是真的要下决心考证,CHFP理财规划师证书除了具备高含金量、行业认可以及符合大政策大数据的特点之外,我最关心的就是工资!!


立刻打开了招聘网站,查看了理财规划师职位的薪资待遇,纵使是一位普通的理财规划师,也会发现这个情况,工资水平普遍维持在16k!


现在家人们应该能够理解我为什么决定转行成为理财规划师了吧?



由于许多理财规划师职位在招聘时不再要求特定专业背景,对于一般人而言,这是个成为金融从业者的理想途径和绝佳机会


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:当前阶段不再接受个人报名以参与理财规划师计划,个人欲报考需通过授权机构的认可


在2018年,国家废除了理财规划师的二三级考试,
考试只需要一年时间,就可以全部完成,此外,个人已经无法再进行报考,考前需要在授权机构参加培训,旨在进一步提高理财规划师证书的含金量和行业认可度,确保获得证书的从业者都有专业知识、技能和执业能力。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


考期定在2023年5月,届时将采用线上考试的方式,短期内无需到线下考场,不需要在考场花费时间和金钱。考试的题型分为两大类,具体如下:单选题和多选题。每门科目满分100分,考试要求达到不低于60分的分数方可合格。



四、CHFP理财规划师报考条件


对于参加CHFP考试的条件要求进行了宽松化,以便让更多人获得报考资格,现在CHFP有下面这三个等级:初、中、高,可以直接跳过级别,直接报考高级理财规划师,解决金融行业从业机会的问题,使得非专业人群也能通过考证来就业。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


CHFP理财规划师考试的5月考期报名截止日将至,大家要抓紧时间报名,还没开始参加考前培训的家人们记得抓紧时间,把握好好这次宽松考期,否则下个考期要从线上考试变为线下考试,难度加大了。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!