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家庭理财规划师学习条件2023是哪些?理财证书考试条件2023下半年?_2023年下半年报名入口!

作者:理财规划师服务站 2023年8月14日

导语(只给急性子看):有很多伙伴希望了解理财规划师的报考条件,借着今天这个机会我就给大家讲讲,必须具备以下条件可以报考:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


由于各个省市存在不同,
请点击下面的链接,以确定您是否符合报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好的,急躁的人已经得到了满意的解答,
下面就把干货都告诉大家!


一、前言


没有金融专业背景的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,事实上,这是一个可行且理想的途径,理财规划师职业必须具备CHFP理财规划师认证才能够从事。


2018年,国家取消了理财规划师的二三级考试,
最快一年即可通过所有考试,且取消了个人报考的途径,想要参加考试需在授权机构接受必要的学习和培训,为了提升理财规划师证书含金量和行业认可度,确保获得证书的从业者具备必要的专业知识和技能,能够为客户提供高质量的服务。



二、理财规划师需要持证上岗


有一个不争的事实,近年来,由于疫情的影响,许多人处于失业状态!


我也是因为疫情影响,原本做的市场推广收入变得不稳定,之后好友告诉我他考了CHFP的理财规划师证书,
就算是各行各业都遭重创的疫情之下,每月的收入都是一如既往的稳定,没有太大变化,除去个人家庭开销,都能有存款;


后来经过我一段时间的分析和了解,我才知道:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,证券基金、第三方理财、银行、保险等等这些内部都已经设立了理财规划业务。持有理财规划师执业证书的人员可以从事这些行业。《中国理财行业发展报告》(21年版)显示,据推测,我国理财规划师行业还有60万个职位空缺,理财服务需求量的激增对理财规划师行业造成了人才压力,进一步凸显了行业的人才瓶颈,意味着我们也不需要担心考了CHFP理财规划师执业证书却没有岗位可以从事。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


说实话,我很早就听说了金融行业和理财规划师行业是高收入待遇的行业,转行是我一直以来的打算,无论如何,要下定决心考证绝非易事,CHFP理财规划师证书的高含金量、行业认可以及符合大政策大数据的特点使其备受瞩目,我最关心的就是这份工作的薪资待遇!!


立即访问招聘网站,查看了理财规划师职位的薪资水平,纵使是一位普通的理财规划师,也会发现这个情况,平均工资都维持在16k的水平!


现在家人们应该理解我为什么选择了理财规划师这个职业了吧?



由于理财规划师职位的招聘多不再限制专业背景,可以说,这是普通人涉足金融事业的理想路径和宝贵机遇


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:此刻无法进行个人报名以参与理财规划师计划,个人有意向报考需要通过授权机构的审批


2018年,国家取消了理财规划师的二三级考试,
最快一年即可通过所有考试,且取消了个人报考的途径,想要参加考试需在授权机构接受必要的学习和培训,为的是进一步提升理财规划师证书含金和行业认可度,确保获得证书的从业者具备必要的专业知识和技能,能够为客户提供高质量的服务。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


到了2023年5月的考期,考试将以线上形式进行,目前暂无需到实地考场,不必外出考试,节省了路费和时间花费。考试的题型分为单选题和多选题两大类。每门科目的得分范围在0到100之间,只需取得60分及格,即可通过考试。



四、CHFP理财规划师报考条件


对于参加CHFP考试的条件要求进行了宽松化,以便让更多人获得报考资格,目前CHFP分成了初、中以及高这三个等级,可以直接申请参加高级理财规划师考试,而无需逐渐晋升至该职位,解决金融行业从业机会的问题,使得非专业人群也能通过考证来就业。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


CHFP理财规划师考试5月考期已经临近报名尾声,还没开始参加考前培训的家人们记得抓紧时间,这次宽松考期可好好把握住,否则就下个考期来看,考试方式会从线上到线下,加大难度。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!