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全国2023年高级理财规划师自学条件是什么?全国理财规划师拿证条件是哪些?_查看详情!

作者:理财规划师咨询网 2023年8月14日

导语(只给急性子看):许多人都对成为理财规划师的报考条件感兴趣,趁此机会小编就给各位朋友讲解一下,必须具备以下条件可以报考:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


考虑到各省市之间的差异,请点击下面的链接,以确定您是否符合报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好的,急切想了解的人已经得到了透彻的回答,可以阅读阅读下文,满满都是干货!


一、前言


对金融无专业知识的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,事实上,这是一个可行且理想的途径,理财规划师职业必须具备CHFP理财规划师认证才能够从事。


2018年,国家取消了理财规划师的二三级考试,
考完所有课程的最快速度为一年,同时还取消了个人报考,有考试需要的人,必须在考试之前在授权机构接受特定培训,
为的是进一步提升理财规划师证书含金量和行业认可度,确保从业者在获得证书后自身是具备必要的专业知识、技能和执业能力的。



二、理财规划师需要持证上岗


大家有目共睹的一个事实,近年来,由于疫情的影响,很多人失去了工作!


本人也是受到疫情的影响,之前市场推广收入开始变得起伏不定,表现出高度的波动性,之后好友告诉我他考了CHFP的理财规划师证书,
就算是各行各业都遭重创的疫情之下,每个月的收入都是稳定的,不会受到外界因素影响,在扣除日常开支后仍能有一定的储蓄;


在我对其进行了全面且详细的了解以后,我才知道:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,理财规划业务都已经被很多地方开设了,如保险、证券基金、银行、第三方理财等。我们拥有理财规划师执业证书,就能够在这些行业里工作。21年的《中国理财行业发展报告》明确指出,统计显示,我国理财规划师岗位缺口已达到60万,理财规划师行业的人才短缺问题随着理财服务需求量的增加而变得更加显著,这表示我们不必担心找不到从事理财规划师工作的岗位,即便我们拥有了CHFP证书。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


说实话,我早听说过金融行业和理财规划师行业是高收入的行业,转行是我一直以来的打算,无论如何,要下定决心考证绝非易事,高含金量、全国认可以及与大政策大数据相符是CHFP理财规划师证书的主要特点,我最关注的就是薪资待遇!!


我立刻就去看了招聘网上理财规划师的薪资,即使是一位普通的理财规划师,也有能力察觉到这一点,工资水平普遍维持在16k!


现在家人们应该能够理解我为什么决定转行成为理财规划师了吧?



由于很多理财规划师职位的招聘已经取消了专业要求,对于一般民众来说,这是实现金融志向的理想路径和珍贵机会


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:目前已关闭取消理财规划师计划的个人报名,个人有意报考需要通过授权机构的认证


2018年,国家取消了理财规划师的二三级考试,
考完所有课程的最快速度为一年,同时还取消了个人报考,有考试需要的人,必须在考试之前在授权机构接受特定培训,
旨在增加理财规划师证书的含金量和行业认可度,确保从业者在获得证书后自身是具备必要的专业知识、技能和执业能力的。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


考试安排在2023年5月的考期,学生们将通过线上方式进行,暂时不需要到考场现场,不需要在考场花费时间和金钱。考试的题型分为两大类,分别是单选题和多选题。各个学科的满分均为100分,只需取得60分及格,即可通过考试。



四、CHFP理财规划师报考条件


CHFP考试还调整了报名条件,使得更多人有机会参与进来,目前CHFP分成了初、中以及高这三个等级,可以直接跳过级别,直接报考高级理财规划师,为了让金融行业从业更加普及,提供了考证的机会,使得非专业人群也能受益。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


CHFP理财规划师考试的5月考期报名即将截止,时间紧迫,考前培训还未开始,大家要抓紧时间参加,就这次宽松考期好好进行把握,不然下个考期会更难,毕竟线上考试的方式变成线下了。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!