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理财规划师职业资格证拿证条件2023下半年有哪些?全国2023上半年理财规划师合格证书考试条件有哪些?_首页!

作者:理财规划师报考网 2023年8月14日

导语(只给急性子看):许多人都对成为理财规划师的报考条件感兴趣,趁此机会小编就给各位朋友讲解一下,必须具备以下条件可以报考:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


因为各个省市的要求不同,
请使用以下链接来测试您是否满足报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好的,急切想了解的人已经得到了透彻的回答,下面就把干货都告诉大家!


一、前言


非专业想通过理财规划师岗位来进入金融行业,确实,这是一个可行且理想的选择,
理财规划师岗位要求必须具备CHFP理财规划师资格才能从事工作。


在2018年,国家废除了理财规划师的二三级考试,
最快一年即可通过所有考试,且取消了个人报考的途径,考前必不可少的一个环节就是去授权机构接受培训学习,为了进一步提升理财规划师证书含金量以及行业认可度,确保从业者在获得证书以后能拥有必要的专业知识和技能。



二、理财规划师需要持证上岗


大家有目共睹的一个事实,近年来,尤其是一场突如其来的疫情,导致大量的人失业!


我也是受影响“大军”中的一员,原本做的市场推广收入变得不稳定,后来和好友抱怨的时候他告诉我说他考了CHFP理财规划师证书,
即便是处在疫情之中,每月的收入都是稳定不变的,不会有太大起伏,在扣除日常开支后仍能有一定的储蓄;


在一段时间的详尽了解之后,我才认识到:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,理财规划业务都已经被很多地方开设了,如保险、证券基金、银行、第三方理财等。持有理财规划师执业证书的人员可以从事这些行业。《中国理财行业发展报告》(21年版)显示,统计显示,我国理财规划师岗位缺口已达到60万,理财服务需求量的激增对理财规划师行业造成了人才压力,进一步凸显了行业的人才瓶颈,这意味着我们不必担心拥有CHFP理财规划师执业证书却找不到工作。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


高收入待遇是金融行业和理财规划师行业的一个共同特点,我早已了解,我也有想法要转行,尽管如此,如果你真的决心去考证,除了CHFP理财规划师证书含金量高、行业认可以及大政策大数据外,我最在意的就是工资水平!!


马上在招聘网站上搜索了理财规划师的薪资信息,即便是一位普通的理财规划师,也可以发现这一点,工资都在16k的平均水平!


家人们,现在应该对我为何选择成为理财规划师有更深刻的理解了吧?



由于理财规划师职位的招聘多不再限制专业背景,对于一般民众来说,这是实现金融志向的理想路径和珍贵机会


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:报名参与理财规划师计划的个人已全数终止,个人有意报考需要通过授权机构的认证


在2018年,国家废除了理财规划师的二三级考试,
最快一年即可通过所有考试,且取消了个人报考的途径,考前必不可少的一个环节就是去授权机构接受培训学习,为了进一步加强理财规划师证书的价值和行业认可度而进行努力,确保从业者在获得证书以后能拥有必要的专业知识和技能。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


到了2023年5月的考期,考试将以线上形式进行,暂不需要到实体考场进行考试,省去了前往考场所需的时间和交通开销。考试的题型分为以下两大类:单选题和多选题。每一科目的分数可以达到100分,只要考试成绩达到60分及格线,就可以算是合格。



四、CHFP理财规划师报考条件


CHFP考试还调整了报名条件,使得更多人有机会参与进来,现如今CHFP分为了三个等级,分别是初、中、高,可以直接申请参加高级理财规划师考试,而无需逐渐晋升至该职位,解决金融行业从业机会的问题,使得非专业人群也能通过考证来就业。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


5月考期的CHFP理财规划师考试报名即将进入尾声,家里的亲人们,记得要尽快参加考前培训,就这次宽松考期好好进行把握,不然之后线上考试变成了线下考试,下个考期会加大难度。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!