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理财规划师执业资格证2023上半年自考条件是哪些?理财师证书查找条件2023年是哪些?_官方入口!

作者:理财规划师报名中心 2023年8月14日

导语(只给急性子看):许多人都想了解关于理财规划师的报考条件,我先给大家大致讲下,必须符合以下条件才能进行报考:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


考虑到各省市之间的差异,您可以点击以下链接来确认自己是否符合报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好的,急于求知的人已经得到了令人满意的解答,下面给大家提供干货!干货!干货!


一、前言


非专业背景的人士希望通过理财规划师职位进入金融领域,确实,这是一个可行且理想的选择,
理财规划师职业必须具备CHFP理财规划师认证才能够从事。


2018年,国家取消了理财规划师的二三级考试,
考完所有课程的最快速度为一年,且取消了个人报考的途径,想要参加考试需在授权机构接受必要的学习和培训,为了提升理财规划师证书含金量和行业认可度,确保从业者在获得证书后自身是具备必要的专业知识、技能和执业能力的。



二、理财规划师需要持证上岗


大家都看到这样一个现象,一场疫情让许多人失去了他们的工作,这也是近年来失业率高的原因之一。


我也是受影响“大军”中的一员,原本固定的市场推广的收益变得不固定了,然后朋友这个时候就告诉我说他考了CHFP的理财规划师证书,就算在疫情肆虐的时候,每月的收入变动不大,基本都是持稳的,排除个人和家庭支出后,仍然有一些余钱可供储蓄;


经过仔细深入的了解,我才意识到:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,理财规划业务都已经被很多地方开设了,如保险、证券基金、银行、第三方理财等。我们持有理财规划师执业证书都可以在这些行业从事。根据21年发布的《中国理财行业发展报告》,据推测,我国理财规划师行业还有60万个职位空缺,理财服务需求量的激增加剧了理财规划师行业的人才短缺问题,意味着我们也不需要担心考了CHFP理财规划师执业证书却没有岗位可以从事。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


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其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


高收入待遇是金融行业和理财规划师行业的一个共同特点,我早已了解,转行是我一直以来的打算,无论如何,要下定决心考证绝非易事,除此之外,CHFP理财规划师证书具有高含金量、行业认可度高以及符合大政策大数据的特点,我最在意的就是工资水平!!


迅速登录招聘网站,浏览了理财规划师职位的薪资情况,尽管是一位普通的理财规划师,也能够认识到这一事实,平均工资维持在16k的水平!


家人们,现在应该对我为何选择成为理财规划师有更深刻的理解了吧?



由于很多理财规划师职位的招聘已经取消了专业要求,可以说,这是普通人涉足金融事业的理想路径和宝贵机遇


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:个人报名参与理财规划师计划已经全部结束,不再接受申请,个人有意向报考需要通过授权机构的审批


2018年,国家取消了理财规划师的二三级考试,
考完所有课程的最快速度为一年,且取消了个人报考的途径,想要参加考试需在授权机构接受必要的学习和培训,为了进一步提升理财规划师证书的价值和行业认可度而努力,确保从业者在获得证书后自身是具备必要的专业知识、技能和执业能力的。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


考试安排在2023年5月的考期,学生们将通过线上方式进行,暂时不需要到线下考场,省去了前往考场所需的时间和交通开销。考试的题型一共有单选题和多选题两个大类。每门科目满分100分,只要考试成绩达到60分及格线,就可以算是合格。



四、CHFP理财规划师报考条件


对于参加CHFP考试的条件要求进行了宽松化,以便让更多人获得报考资格,现在CHFP分为三个级别,即初、中、高,可以直接一步报考到高级理财规划师,通过考证,让非金融专业的人也能够进入金融行业就业,扩大了机会范围。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


5月考期的CHFP理财规划师考试报名即将进入尾声,还没开始参加考前培训的家人们记得抓紧时间,就这次宽松考期好好进行把握,不然之后线上考试变成了线下考试,下个考期会加大难度。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!