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2023下半年二级理财规划师考证条件有什么?全国2023下半年理财规划师执业证书认证条件有什么?_考试报名入口!

作者:理财规划师信息网 2023年8月14日

导语(只给急性子看):许多伙伴都对理财规划师的报考条件感兴趣,我先给大家大致讲下,需要满足以下条件才能够申请报考:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


由于各个省市存在不同,
建议您通过以下链接测试您是否符合报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好的,急切想了解的人已经得到了透彻的回答,可以阅读阅读下文,满满都是干货!


一、前言


非专业想通过理财规划师岗位来进入金融行业,可以肯定地说,这是一条可行而理想的道路,理财规划师岗位要求必须具备CHFP理财规划师资格才能从事工作。


国家已于2018年废止了理财规划师的二三级考试,
最快一年就能考完所有课程,此外,个人已经不再被允许报考,想要参加考试需在授权机构接受必要的学习和培训,为的是对于理财规划师证书含金量和行业认可度进行提升,确保从业者在获得证书后自身是具备必要的专业知识、技能和执业能力的。



二、理财规划师需要持证上岗


有一个现象大家都知道,近年来,由于疫情的影响,许多人处于失业状态!


我也是因为疫情影响,之前还算收入稳定的市场推广,也开始不稳定了,之后好友告诉我他考了CHFP的理财规划师证书,
就算在疫情期间,每个月的收入来源都是稳定的,不会出现太大的变化,在扣除日常开支后仍能有一定的储蓄;


经过仔细深入的了解,我才意识到:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,银行、保险、第三方理财、证券基金等等都有开设理财规划业务,持有理财规划师执业证书的人员可以从事这些行业。21年的《中国理财行业发展报告》指出,我国现在缺乏约60万名理财规划师,理财服务需求量的激增加剧了理财规划师行业的人才短缺问题,这意味着我们无需为考取CHFP理财规划师执业证书后能否找到工作而感到担忧。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


听说金融行业和理财规划师行业待遇很高,这并不是什么秘密,我也有想法要转行,但是真的要下决心考证,高含金量、全国认可以及与大政策大数据相符是CHFP理财规划师证书的主要特点,薪资问题是我最关心的!!


迅速登录招聘网站,浏览了理财规划师职位的薪资情况,即便是一位普通的理财规划师,也可以发现这一点,工资水平平均为16k!


现在家人们应该能够理解我为什么决定转行成为理财规划师了吧?



由于理财规划师职位的招聘多不再限制专业背景,对于常人来说,这是个实现金融梦想的理想出路和独特机会


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:目前已关闭取消理财规划师计划的个人报名,个人有意报考需要通过授权机构的认证


国家已于2018年废止了理财规划师的二三级考试,
最快一年就能考完所有课程,此外,个人已经不再被允许报考,想要参加考试需在授权机构接受必要的学习和培训,目的是为了进一步增强理财规划师证书的价值和行业认可度,确保从业者在获得证书后自身是具备必要的专业知识、技能和执业能力的。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


2023年5月的考期将采取线上考试的形式,供考生参加,目前暂无需到实地考场,不必外出考试,节省了路费和时间花费。考试的题型分为单选题和多选题两大类。每一门课程的最高得分为100分,考试合格标准为获得至少60分的成绩。



四、CHFP理财规划师报考条件


CHFP考试也放宽了报考条件,目前CHFP分成了初、中以及高这三个等级,直接获得高级理财规划师资格,省去了逐步提升的步骤,让更多非专业的人群也可以考证获得在金融行业从业的机会。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


CHFP理财规划师考试的5月考期报名即将截止,时间紧迫,还没开始参加考前培训的家人们记得抓紧时间,把握好好这次宽松考期,否则在难度上,下个考期会加大,线上考试变成了线下考试。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!