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全国2023年理财师证书入门条件?全国理财规划师职业资格证2023下半年报考条件是什么?_报考须知!

作者:理财规划师咨询中心 2023年8月14日

导语(只给急性子看):许多伙伴都对理财规划师的报考条件感兴趣,我先给大家大致讲下,需要满足以下条件才能够申请报考:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


因为各个省市的要求不同,
您可以点击以下链接来确认自己是否符合报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好了,着急的人已经获得了详尽的信息,不妨看看下面的干货!


一、前言


非专业背景的人士希望通过理财规划师职位进入金融领域,毋庸置疑,这是一个可行且理想的方案,理财规划师职位需要拥有CHFP理财规划师资格方可从事相关工作。


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家废除,

考完所有课程的最快速度为一年,此外,个人已经不再被允许报考,想要考试必须在授权机构接受培训,为的是进一步提升理财规划师证书含金量和行业认可度,确保获得证书的从业者都有专业知识、技能和执业能力。



二、理财规划师需要持证上岗


大家有目共睹的一个事实,近两年,尤其是疫情之后,失业率太高了!


本人也因受到了新冠疫情的影响,原本的营销推广收益逐渐变得不稳定,风险性较高,
后来和好友抱怨的时候他告诉我说他考了CHFP理财规划师证书,
哪怕是在疫情防控期,每月的收入都是一如既往的稳定,没有太大变化,除了必需品消费外,还能余下一些钱用于储蓄;


经过一番详细了解后,我才知道:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,理财规划业务都已经被很多地方开设了,如保险、证券基金、银行、第三方理财等。我们凭借理财规划师执业证书可以在这些行业工作。21年发布的《中国理财行业发展报告》提到,我国理财规划师岗位短缺估计在60万人左右,理财服务需求量的激增加剧了理财规划师行业的人才短缺问题,这表明我们不需要担心考取了CHFP理财规划师执业证书后无法找到相关岗位。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


金融行业和理财规划师行业的高收入待遇我早就有所耳闻,在很长一段时间里,我一直考虑转行,无论如何,要下定决心考证绝非易事,除此之外,CHFP理财规划师证书还具有高含金量、行业认可以及与大政策大数据相符的优势,薪资问题是我最关心的!!


我马上去查看了招聘网站上关于理财规划师的薪资信息,即使是一位普通的理财规划师,也有能力察觉到这一点,工资都在16k的平均水平!


家人们,现在能理解我为什么转行会选择理财规划师了吧?



由于许多理财规划师职位在招聘时不再要求特定专业背景,对于一般民众来说,这是实现金融志向的理想路径和珍贵机会


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:此刻无法进行个人报名以参与理财规划师计划,个人希望报考需要通过授权机构的批准


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家废除,

考完所有课程的最快速度为一年,此外,个人已经不再被允许报考,想要考试必须在授权机构接受培训,旨在进一步提高理财规划师证书的含金量和行业认可度,确保获得证书的从业者都有专业知识、技能和执业能力。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


到了2023年5月的考期,考试将以线上形式进行,暂时无需走进线下考场,免去了赶往考场的时间和交通成本。考试的题型有下面这两个大类:单选题和多选题。各个学科的满分均为100分,考试合格标准为获得至少60分的成绩。



四、CHFP理财规划师报考条件


CHFP考试的报考条件也经过了放宽,为更多人提供了机会,现在CHFP分为三个级别,即初、中、高,可以直接申请参加高级理财规划师考试,而无需逐渐晋升至该职位,让更多非专业的人群也可以考证获得在金融行业从业的机会。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


5月考期的CHFP理财规划师考试报名即将进入尾声,考前培训还未开始,大家要抓紧时间参加,把握好好这次宽松考期,不然下个考期会更难,毕竟线上考试的方式变成线下了。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!