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全国2023年5月份理财师取证条件是什么?家庭理财规划师报名条件2023上半年是哪些?_首页!

作者:理财规划师报名中心 2023年8月14日

导语(只给急性子看):有很多伙伴希望了解理财规划师的报考条件,借着今天这个机会我就给大家讲讲,只有满足以下条件才能够报名考试:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


考虑到各省市之间的差异,建议您点击下面的链接,来检查是否符合报考条件,
避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好了,急于了解的人已经得到了满意的回答,不妨看看下面的干货!


一、前言


非专业背景的人士希望通过理财规划师职位进入金融领域,事实上,这是一个可行且理想的途径,理财规划师职业必须具备CHFP理财规划师认证才能够从事。


2018年,国家取消了理财规划师的二三级考试,
在最短的时间内,一年内就可以完成考试,此外,个人已经无法再进行报考,想要参加考试需在授权机构接受必要的学习和培训,为的是对于理财规划师证书含金量和行业认可度进行提升,确保获得证书的从业者都有专业知识、技能和执业能力。



二、理财规划师需要持证上岗


有一个现象大家都知道,近年来,由于疫情的影响,很多人失去了工作!


本人也是受到疫情的影响,之前还算收入稳定的市场推广,也开始不稳定了,然后在和朋友的聊天中知道好友考取了CHFP的理财规划师证书,
即便是处在疫情之中,每个月的收入来源都是稳定的,不会出现太大的变化,在扣除日常开支后仍能有一定的储蓄;


经过一番详细了解后,我才知道:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,理财规划业务有很多都已经开设了,比方说银行第三方理财、证券基金、保险等等。理财规划师执业证书持有者可以在这些领域寻找就业机会。《中国理财行业发展报告》(2021年)指出,目前我国理财规划师职位空缺约为60万人,理财规划师行业的人才瓶颈进一步凸显,这与理财服务需求量的大幅增加密切相关,这表明我们不需要担心考取了CHFP理财规划师执业证书后无法找到相关岗位。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


我很早就知道金融行业和理财规划师行业是高薪行业,我也有想法要转行,不过,要下定决心去考证并不是一件轻松的事情,CHFP理财规划师证书除了具备高含金量、行业认可以及符合大政策大数据的特点之外,我最关心的就是这份工作的薪资待遇!!


立刻打开了招聘网站,查看了理财规划师职位的薪资待遇,尽管是一位普通的理财规划师,也能够观察到这一事实,工资水平普遍维持在16k!


家人们,现在能理解我为什么转行会选择理财规划师了吧?



由于许多理财规划师职位的招聘不再对专业背景有限制,此可以视为普通人进入金融领域的绝佳选择和难得机缘


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:此刻无法进行个人报名以参与理财规划师计划,个人欲报考需通过授权机构的认可


2018年,国家取消了理财规划师的二三级考试,
在最短的时间内,一年内就可以完成考试,此外,个人已经无法再进行报考,想要参加考试需在授权机构接受必要的学习和培训,为了进一步加强理财规划师证书的价值和行业认可度而进行努力,确保获得证书的从业者都有专业知识、技能和执业能力。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


考试安排在2023年5月的考期,学生们将通过线上方式进行,暂时无需走进线下考场,免去了赶往考场的时间和交通成本。考试的题型有下面这两个大类:单选题和多选题。每一门课程的最高得分为100分,我们只需要考60分合格。



四、CHFP理财规划师报考条件


对于参加CHFP考试的条件要求进行了宽松化,以便让更多人获得报考资格,现如今CHFP分为了三个等级,分别是初、中、高,可以直接申请参加高级理财规划师考试,而无需逐渐晋升至该职位,让更多非专业的人群也可以考证获得在金融行业从业的机会。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


CHFP理财规划师考试5月考期已经临近报名尾声,家人们,还没有进行考前培训的,请抓紧时间,针对这次宽松考期进行好好把握,不然下个考期会更难,毕竟线上考试的方式变成线下了。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!