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全国2023上半年高级理财规划师入门条件有什么?2023理财规划师资格证认证条件有什么?_考试报名入口!

作者:理财规划师报名资讯 2023年8月14日

导语(只给急性子看):许多伙伴都迫切想知道理财规划师的报考条件是什么,我现在就来给大家科普科普,只有具备以下条件才有资格进行报名考试:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


根据地方政策的不同,
请使用以下链接来测试您是否满足报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好吧,急迫的人已经得到了充分的了解,下面就把干货都告诉大家!


一、前言


非金融专业的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,可以断言,这是一个可行且理想的选择,理财规划师职业必须具备CHFP理财规划师认证才能够从事。


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家废除,

考试只需要一年时间,就可以全部完成,且取消了个人报考的途径,想要参加考试需在授权机构接受必要的学习和培训,为的是不断增强理财规划师证书含金量和行业认可度,确保从业者在获得证书后具备必要的专业知识、技能和执业能力,能够满足行业标准。



二、理财规划师需要持证上岗


大家都能明显感知到,疫情过后,许多人丢失了工作,这使得失业率大幅上升!


我也是这一波受影响人群中的一个,原来做市场推广的,收入开始变得飘忽不定,后面看到好友考了CHFP理财规划师证书,即便是处在疫情之中,每月收入都是稳定的,在扣除日常开支后仍能有一定的储蓄;


在我对其进行了全面且详细的了解以后,我才知道:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,理财规划业务都已经被很多地方开设了,如保险、证券基金、银行、第三方理财等。我们凭借理财规划师执业证书可以在这些行业工作。21年的《中国理财行业发展报告》透露,目前我国理财规划师岗位缺口达60w,理财规划师行业的人才短缺问题随着理财服务需求量的增加而变得更加显著,这意味着我们不必担心拥有CHFP理财规划师执业证书却找不到工作。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


我早就听说金融行业和理财规划师行业在收入方面相当可观,自己也一早想转行,不过,真正决心去考证需要勇气,除此之外,CHFP理财规划师证书具有高含金量、行业认可度高以及符合大政策大数据的特点,薪资问题是我最关心的!!


赶紧登录招聘网站,查询了理财规划师职位的薪资待遇,纵使是一位普通的理财规划师,也会发现这个情况,工资都在16k的平均水平!


现在家人们应该理解我为什么选择了理财规划师这个职业了吧?



由于理财规划师职位的招聘多不再限制专业背景,对于常人来说,这是个实现金融梦想的理想出路和独特机会


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:报名参与理财规划师计划的个人已全数终止,个人有意报考需要通过授权机构的认证


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家废除,

考试只需要一年时间,就可以全部完成,且取消了个人报考的途径,想要参加考试需在授权机构接受必要的学习和培训,旨在进一步提高理财规划师证书的含金量和行业认可度,确保从业者在获得证书后具备必要的专业知识、技能和执业能力,能够满足行业标准。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


到了2023年5月的考期,考试将以线上形式进行,暂时无需走进线下考场,不需要在考场花费时间和金钱。考试的题型有下面这两个大类:单选题和多选题。每门科目满分100分,以获得60分作为考试合格的标准。



四、CHFP理财规划师报考条件


报考CHFP考试的门槛已经降低,使更多的人能够参与其中,现在CHFP有下面这三个等级:初、中、高,通过一次考试即可获得高级理财规划师的资格,不需要分阶段的晋升途径,扩大金融行业从业范围的同时,为非专业人士提供考证方式来实现就业目标。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


5月考期的CHFP理财规划师考试报名即将进入尾声,那些未参与考前培训的家庭成员,请利用好时间,将这次宽松考期把握住,否则下个考期的考试方式会发生变化,线上变成线下,即难度hi加大。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!