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理财规划师资格证2023取证条件是什么?全国理财资格证2023拿证条件是哪些?_报考中心!

作者:理财规划师报名中心 2023年8月14日

导语(只给急性子看):很多伙伴想了解理财规划师的报考条件,在下文中我就给大家具体说说,只有具备以下条件才有资格进行报名考试:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


考虑到各省市之间的差异,建议您通过以下链接测试您是否符合报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好吧,急迫的人已经得到了充分的了解,下面给大家提供干货!干货!干货!


一、前言


对金融无专业知识的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,毋庸置疑,这是一个可行且理想的方案,只有获得CHFP理财规划师资格的人才能够担任理财规划师职位。


2018年开始,国家不再进行理财规划师的二三级考试,

变更为执业能力认证考试,且取消了个人报考的途径,考前需要在授权机构参加培训,为的是对于理财规划师证书含金量和行业认可度进行提升,确保获得证书的从业者都有专业知识、技能和执业能力。



二、理财规划师需要持证上岗


有一个不争的事实,近年来,由于疫情的影响,很多人失去了工作!


我也是受影响“大军”中的一员,原本固定的市场推广的收益变得不固定了,后来看见朋友家里的CHFP的理财师规划证书,虽处于疫情阶段,每月的收入变动不大,基本都是持稳的,除去个人家庭开销,都能有存款;


在一段时间的详尽了解之后,我才认识到:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,好比第三方理财、银行、保险、证券基金等等这些内部都已经设立了理财规划业务。在这些行业中,我们依靠理财规划师执业证书来开展工作。21年的《中国理财行业发展报告》透露,目前我国理财规划师职位空缺约为60万人,理财规划师行业的人才瓶颈进一步凸显,这与理财服务需求量的大幅增加密切相关,这意味着我们不必担心拥有CHFP理财规划师执业证书却找不到工作。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


说实话,我早听说过金融行业和理财规划师行业是高收入的行业,转行是我一直以来的打算,总之,要下定决心去考证是一件不容易的事情,CHFP理财规划师证书的高含金量、行业认可以及符合大政策大数据的特点使其备受瞩目,我最关心的就是这份工作的薪资待遇!!


赶紧登录招聘网站,查询了理财规划师职位的薪资待遇,纵使是一位普通的理财规划师,也会发现这个情况,工资平均水平稳定在16k!


家人们,现在应该明白我选择成为理财规划师的原因了吧?



由于理财规划师职位的招聘多不再限制专业背景,可以说是普通人想入行金融的理想路径和机会了


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:报名参与理财规划师计划的个人已全数终止,个人想要报考需要通过授权机构


2018年开始,国家不再进行理财规划师的二三级考试,

变更为执业能力认证考试,且取消了个人报考的途径,考前需要在授权机构参加培训,为了进一步加强理财规划师证书的价值和行业认可度而进行努力,确保获得证书的从业者都有专业知识、技能和执业能力。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


2023年5月的考期将采取线上考试的形式,供考生参加,短期内无需到线下考场,不必外出考试,节省了路费和时间花费。考试的题型分为两大类,即单选题和多选题。每门科目的得分范围在0到100之间,我们只需要考60分合格。



四、CHFP理财规划师报考条件


为了拓宽报考人群,CHFP考试的条件也得到了放宽,现如今CHFP分为了三个等级,分别是初、中、高,可以直接一步报考到高级理财规划师,提供参与金融行业从业的途径,使得非专业人群也能够通过考证来获得就业机会。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


CHFP理财规划师考试5月考期已经临近报名尾声,考前培训还未开始,大家要抓紧时间参加,这次宽松考期可好好把握住,否则在难度上,下个考期会加大,线上考试变成了线下考试。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!