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全国2023年11月份理财规划师报名条件有什么?2023年5月份高级理财规划师入门条件有哪些?_信息查询中心!

作者:理财规划师信息中心 2023年8月14日

导语(只给急性子看):许多人都对成为理财规划师的报考条件感兴趣,小编今天就来告诉大家,需要满足以下条件才能够申请报考:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


因为各个省市的要求不同,
请使用以下链接来测试您是否满足报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好的,急于求知的人已经得到了令人满意的解答,接下来就把干货都给你们!


一、前言


对金融无专业知识的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,确实,这是一个可行且理想的选择,
理财规划师职位需要拥有CHFP理财规划师资格方可从事相关工作。


在2018年,国家废除了理财规划师的二三级考试,
变更为执业能力认证考试,且取消了个人报考的选项,想要参加考试需在授权机构接受必要的学习和培训,其目的就是提升理财规划师证书含金量和行业认可度,确保从业者在获得证书后自身是具备必要的专业知识、技能和执业能力的。



二、理财规划师需要持证上岗


大家都能明显感知到,近两年,尤其是疫情之后,失业率太高了!


本人也因受到了新冠疫情的影响,之前还算收入稳定的市场推广,也开始不稳定了,后来和好友抱怨的时候他告诉我说他考了CHFP理财规划师证书,
即便是处在疫情之中,每月收入都是稳定的,排除个人和家庭支出后,仍然有一些余钱可供储蓄;


后来我开始全面搜寻这方面消息,这才了解:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,如同第三方理财、证券基金、银行、保险等等这些在内部都已经设立了理财规划业务。我们拥有理财规划师执业证书,就能够在这些行业里工作。21年发布的《中国理财行业发展报告》提到,目前我国理财规划师岗位缺口达60w,理财服务需求量的大量增加进一步凸显了理财规划师行业的人才瓶颈,意味着我们也不需要担心考了CHFP理财规划师执业证书却没有岗位可以从事。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


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其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


说实话,我很早就听说了金融行业和理财规划师行业是高收入待遇的行业,我自己也想尝试转行,无论如何,要下定决心考证绝非易事,CHFP理财规划师证书的高含金量、行业认可以及符合大政策大数据的特点使其备受瞩目,我最关注的就是薪资待遇!!


我马上去查看了招聘网站上关于理财规划师的薪资信息,即使是一位普通的理财规划师,也能够发现,平均工资维持在16k的水平!


现在家人们应该理解我为什么选择了理财规划师这个职业了吧?



由于许多理财规划师职位的招聘不再对专业背景有限制,这是普通人进入金融领域的理想道路和难得的机遇


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:个人报名参与理财规划师计划已经全部结束,不再接受申请,个人有意报考需要经过授权机构的筛选


在2018年,国家废除了理财规划师的二三级考试,
变更为执业能力认证考试,且取消了个人报考的选项,想要参加考试需在授权机构接受必要的学习和培训,旨在增加理财规划师证书的含金量和行业认可度,确保从业者在获得证书后自身是具备必要的专业知识、技能和执业能力的。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


考试安排在2023年5月的考期,学生们将通过线上方式进行,暂时无需走进线下考场,免去了赶往考场的时间和交通成本。考试的题型有下面这两个大类:单选题和多选题。各个学科的满分均为100分,我们只需要考60分合格。



四、CHFP理财规划师报考条件


CHFP考试的报考条件也经过了放宽,为更多人提供了机会,目前CHFP分成了初、中以及高这三个等级,可以一步到位地报考高级理财规划师,解决金融行业从业机会的问题,使得非专业人群也能通过考证来就业。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


报名截止日临近,5月考期的CHFP理财规划师考试即将到来,家人们,还没有进行考前培训的,请抓紧时间,好好把这次宽松考期把握下,否则下个考期要从线上考试变为线下考试,难度加大了。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!