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全国理财规划师合格证书2023年自考条件有什么?理财证书2023认证条件是哪些?_报考中心!

作者:理财规划师咨询网 2023年8月14日

导语(只给急性子看):很多伙伴想了解理财规划师的报考条件,借着今天这个机会我就给大家讲讲,需要满足以下条件才能够申请报考:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


因为各个省市的要求不同,
建议您访问下方链接测试是否满足报考要求,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好了,着急的人已经获得了详尽的信息,下面给大家提供干货,赶紧来看看吧!


一、前言


没有金融专业背景的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,可以断言,这是一个可行且理想的选择,只有通过CHFP理财规划师认证的人才能够担任理财规划师职务。


国家在18年就取消了理财规划师的二三级考试,最快一年即可通过所有考试,与此同时,取消了个人报考的资格,有考试需要的人,必须在考试之前在授权机构接受特定培训,
为的是对于理财规划师证书含金量和行业认可度进行提升,确保从业者在获得证书后自身是具备必要的专业知识、技能和执业能力的。



二、理财规划师需要持证上岗


大家都看到了,近年来,尤其是一场突如其来的疫情,导致大量的人失业!


我也是这一波受影响人群中的一个,之前市场推广收入开始变得起伏不定,表现出高度的波动性,然后在和朋友的聊天中知道好友考取了CHFP的理财规划师证书,
哪怕是在发生疫情的时候,每月的收入变动不大,基本都是持稳的,在扣除个人和家庭的开销后,还能有所剩余的钱存入银行;


在我对其进行了全面且详细的了解以后,我才知道:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,银行、保险、第三方理财、证券基金等等都有开设理财规划业务,在这些行业中,我们依靠理财规划师执业证书来开展工作。《中国理财行业发展报告》(2021年)指出,目前我国理财规划师领域的职位空缺数量约为60万,理财服务需求量的激增对理财规划师行业造成了人才压力,进一步凸显了行业的人才瓶颈,意味着我们也不需要担心考了CHFP理财规划师执业证书却没有岗位可以从事。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


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其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


高收入待遇是金融行业和理财规划师行业的一个共同特点,我早已了解,转行是我自己的一个目标,无论如何,要下定决心考证绝非易事,CHFP理财规划师证书除了具备高含金量、行业认可以及符合大政策大数据的特点之外,薪资问题是我最关心的!!


我立刻就去看了招聘网上理财规划师的薪资,即使是一位普通的理财规划师,也能够发现,平均工资都维持在16k的水平!


现在家人们应该能够理解我为什么决定转行成为理财规划师了吧?



由于许多理财规划师职位的招聘不再对专业背景有限制,对于常人来说,这是个实现金融梦想的理想出路和独特机会


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:目前已关闭取消理财规划师计划的个人报名,个人有意向报考需要通过授权机构的审批


国家在18年就取消了理财规划师的二三级考试,最快一年即可通过所有考试,与此同时,取消了个人报考的资格,有考试需要的人,必须在考试之前在授权机构接受特定培训,
以进一步提高理财规划师证书的含金量和行业认可度为目标,确保从业者在获得证书后自身是具备必要的专业知识、技能和执业能力的。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


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三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


到了2023年5月的考期,考试将以线上形式进行,暂时无需走进线下考场,不需要在考场花费时间和金钱。考试的题型分为两大类,即单选题和多选题。每门科目的得分范围在0到100之间,考试要求达到不低于60分的分数方可合格。



四、CHFP理财规划师报考条件


对于参加CHFP考试的条件要求进行了宽松化,以便让更多人获得报考资格,现在CHFP有下面这三个等级:初、中、高,直接获得高级理财规划师资格,省去了逐步提升的步骤,让更多非专业的人群也可以考证获得在金融行业从业的机会。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


CHFP理财规划师考试的5月考期报名即将截止,时间紧迫,家里的亲人们,记得要尽快参加考前培训,好好把这次宽松考期把握下,否则在难度上,下个考期会加大,线上考试变成了线下考试。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!