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理财规划师职业资格证2023年11月份查询条件有什么?初级理财规划师培训条件2023年是哪些?_首页!

作者:理财规划师报名资讯 2023年8月14日

导语(只给急性子看):许多人都想了解关于理财规划师的报考条件,借着今天这个机会我就给大家讲讲,只有具备以下条件才有资格进行报名考试:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


根据地方政策的不同,
您可以点击以下链接来确认自己是否符合报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好吧,急迫的人已经得到了充分的了解,下面就把干货都告诉大家!


一、前言


没有金融专业背景的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,确实是可行而且是理想路径,只有获得CHFP理财规划师资格的人才能够担任理财规划师职位。


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家取消,

考试只需要一年时间,就可以全部完成,且取消了个人报考的途径,考前必不可少的一个环节就是去授权机构接受培训学习,为的是积极强化理财规划师证书含金量和行业认可度,确保从业者在获得证书后具备必要的专业知识、技能和执业能力,能够满足行业标准。



二、理财规划师需要持证上岗


大家都能明显感知到,当前失业率特别高,特别是在疫情爆发之后,许多人失去了工作!


我也是这一波受影响人群中的一个,之前还算收入稳定的市场推广,也开始不稳定了,后来看见朋友家里的CHFP的理财师规划证书,哪怕是在发生疫情的时候,每月收入都是稳定的,除了个人和家庭的必要开销外,还有一定的余钱可供存款;


我在对这方面进行了精细以及全面的了解后,我才清晰的认识到:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,如同第三方理财、证券基金、银行、保险等等这些在内部都已经设立了理财规划业务。理财规划师执业证书持有者可以在这些领域寻找就业机会。21年的《中国理财行业发展报告》透露,目前我国理财规划师领域的职位空缺数量约为60万,理财服务需求量的大量增加使得理财规划师行业的人才紧缺问题更加突出,这意味着我们无需为考取CHFP理财规划师执业证书后能否找到工作而感到担忧。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


我早就听说金融行业和理财规划师行业在收入方面相当可观,我也有想法要转行,但是真的要下决心考证,除了CHFP理财规划师证书含金量高、行业认可以及大政策大数据外,我最关心的就是工资!!


立即访问招聘网站,查看了理财规划师职位的薪资水平,即使是一位普通的理财规划师,也能够发现,平均工资都维持在16k的水平!


家人们,现在能理解我为什么转行会选择理财规划师了吧?



由于很多理财规划师职位的招聘已经取消了专业要求,对于一般民众来说,这是实现金融志向的理想路径和珍贵机会


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:当前阶段不再接受个人报名以参与理财规划师计划,个人有意向报考需要通过授权机构的审批


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家取消,

考试只需要一年时间,就可以全部完成,且取消了个人报考的途径,考前必不可少的一个环节就是去授权机构接受培训学习,旨在进一步提高理财规划师证书的含金量和行业认可度,确保从业者在获得证书后具备必要的专业知识、技能和执业能力,能够满足行业标准。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


考试安排在2023年5月的考期,学生们将通过线上方式进行,短期内无需到线下考场,不需要在考场花费时间和金钱。考试的题型分为以下两大类:单选题和多选题。每一门科目的分值上限为100分,只要考试成绩达到60分及格线,就可以算是合格。



四、CHFP理财规划师报考条件


为了拓宽报考人群,CHFP考试的条件也得到了放宽,现如今CHFP分为了三个等级,分别是初、中、高,可以直接跳过级别,直接报考高级理财规划师,提供参与金融行业从业的途径,使得非专业人群也能够通过考证来获得就业机会。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


马上就要结束5月考期的CHFP理财规划师考试报名了,那些未参与考前培训的家庭成员,请利用好时间,就这次宽松考期好好进行把握,否则下个考期要从线上考试变为线下考试,难度加大了。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!