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理财规划师合格证书2023下半年取证条件是哪些?2023上半年三级理财规划师自考条件是哪些?_考生须知!

作者:理财规划师信息中心 2023年8月14日

导语(只给急性子看):有很多伙伴希望了解理财规划师的报考条件,我现在就来给大家科普科普,只有具备以下条件才有资格进行报名考试:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


鉴于各个地区的不同情况,
您可以点击以下链接来确认自己是否符合报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好了,着急的人已经获得了详尽的信息,下面给大家提供干货,赶紧来看看吧!


一、前言


对金融无专业知识的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,可以断言,这是一个可行且理想的选择,只有获得CHFP理财规划师资格的人才能够担任理财规划师职位。


国家在18年就取消了理财规划师的二三级考试,考完所有课程的最快速度为一年,且取消了个人报考的途径,想要参加考试需在授权机构接受必要的学习和培训,为的是对于理财规划师证书含金量和行业认可度进行提升,保证获得证书的从业者具备相关的专业知识和技能,能够胜任工作。



二、理财规划师需要持证上岗


大家都能明显感知到,近年来,由于疫情的影响,很多人失去了工作!


我也是受影响“大军”中的一员,原本的营销推广收益逐渐变得不稳定,风险性较高,
然后朋友这个时候就告诉我说他考了CHFP的理财规划师证书,哪怕是在发生疫情的时候,每月的收入都是一如既往的稳定,没有太大变化,在扣除日常开销后,仍然能够有所剩余的钱可以储蓄起来;


在一段时间的详尽了解之后,我才认识到:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,证券基金、第三方理财、银行、保险等等这些内部都已经设立了理财规划业务。我们拥有理财规划师执业证书,就能够在这些行业里工作。《中国理财行业发展报告》(21年版)显示,统计显示,我国理财规划师岗位缺口已达到60万,理财服务需求量的激增对理财规划师行业造成了人才压力,进一步凸显了行业的人才瓶颈,意味着我们也不需要担心考了CHFP理财规划师执业证书却没有岗位可以从事。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


我早就听说金融行业和理财规划师行业在收入方面相当可观,我自己也想尝试转行,然而,如果你想要认真考虑考证的话,高含金量、全国认可以及与大政策大数据相符是CHFP理财规划师证书的主要特点,我最关心的就是工资!!


赶紧登录招聘网站,查询了理财规划师职位的薪资待遇,纵使是一位普通的理财规划师,也会发现这个情况,平均工资保持在16k的水平!


家人们,现在能够明白我为什么决定转行并选择成为理财规划师了吧?



由于许多理财规划师职位的招聘不再对专业背景有限制,对于一般民众来说,这是实现金融志向的理想路径和珍贵机会


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:报名参与理财规划师计划的个人已全数终止,个人有意向报考需要通过授权机构的审批


国家在18年就取消了理财规划师的二三级考试,考完所有课程的最快速度为一年,且取消了个人报考的途径,想要参加考试需在授权机构接受必要的学习和培训,目的是为了进一步增强理财规划师证书的价值和行业认可度,保证获得证书的从业者具备相关的专业知识和技能,能够胜任工作。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


考期定在2023年5月,届时将采用线上考试的方式,目前暂无需到实地考场,节省了去考场要花费的时间路费。考试的题型分为两大类,具体如下:单选题和多选题。每一门科目的分值上限为100分,以获得60分作为考试合格的标准。



四、CHFP理财规划师报考条件


CHFP考试的报考条件也经过了放宽,为更多人提供了机会,目前CHFP分成了初、中以及高这三个等级,可以直接申请参加高级理财规划师考试,而无需逐渐晋升至该职位,扩大金融行业从业范围的同时,为非专业人士提供考证方式来实现就业目标。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


报名截止日临近,5月考期的CHFP理财规划师考试即将到来,还没开始参加考前培训的家人们记得抓紧时间,好好把这次宽松考期把握下,否则就下个考期来看,考试方式会从线上到线下,加大难度。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!