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全国个人理财规划师考证条件有什么?全国2023上半年理财规划师执业资格证入门条件是什么?_考生须知!

作者:理财规划师信息中心 2023年8月14日

导语(只给急性子看):有很多伙伴希望了解理财规划师的报考条件,借着今天这个机会我就给大家讲讲,只有满足以下条件才能够报名考试:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


由于各个省市存在不同,
请使用以下链接来测试您是否满足报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好的,急于求知的人已经得到了令人满意的解答,下面就把干货都告诉大家!


一、前言


无金融背景的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,毋庸置疑,这是一个可行且理想的方案,理财规划师职业必须具备CHFP理财规划师认证才能够从事。


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家废除,

在最短的时间内,一年内就可以完成考试,同时还取消了个人报考,想要考试必须在授权机构接受培训,为的是进一步提升理财规划师证书含金量和行业认可度,确保从业者在获得证书后自身是具备必要的专业知识、技能和执业能力的。



二、理财规划师需要持证上岗


有一个现象大家都知道,近年来,尤其是一场突如其来的疫情,导致大量的人失业!


我也是受影响“大军”中的一员,之前市场推广收入开始变得起伏不定,表现出高度的波动性,然后朋友这个时候就告诉我说他考了CHFP的理财规划师证书,即便是处在疫情之中,每月的收入都是一如既往的稳定,没有太大变化,在扣除日常开销后,仍然能够有所剩余的钱可以储蓄起来;


后来我开始全面搜寻这方面消息,这才了解:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,证券基金、第三方理财、银行、保险等等这些内部都已经设立了理财规划业务。持有理财规划师执业证书的人员可以从事这些行业。根据21年发布的《中国理财行业发展报告》,据推测,我国理财规划师行业还有60万个职位空缺,理财规划师行业的人才短缺问题随着理财服务需求量的增加而变得更加显著,这意味着我们无需为考取CHFP理财规划师执业证书后能否找到工作而感到担忧。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


听说金融行业和理财规划师行业待遇很高,这并不是什么秘密,转行是我自己的一个目标,无论如何,要下定决心考证绝非易事,CHFP理财规划师证书的高含金量、行业认可以及符合大政策大数据的特点使其备受瞩目,我最关注的就是薪资待遇!!


赶紧登录招聘网站,查询了理财规划师职位的薪资待遇,纵使是一位普通的理财规划师,也会发现这个情况,工资平均水平稳定在16k!


家人们,现在应该对我为何选择成为理财规划师有更深刻的理解了吧?



由于许多理财规划师职位的招聘不再对专业背景有限制,可以说,这是普通人涉足金融事业的理想路径和宝贵机遇


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:报名参与理财规划师计划的个人已全数终止,个人欲报考需通过授权机构的认可


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家废除,

在最短的时间内,一年内就可以完成考试,同时还取消了个人报考,想要考试必须在授权机构接受培训,为了进一步提升理财规划师证书的价值和行业认可度而努力,确保从业者在获得证书后自身是具备必要的专业知识、技能和执业能力的。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


考期定在2023年5月,届时将采用线上考试的方式,短期内无需到线下考场,省去了前往考场所需的时间和交通开销。考试的题型分为两大类,分别是单选题和多选题。每一科目的分数可以达到100分,以获得60分作为考试合格的标准。



四、CHFP理财规划师报考条件


CHFP考试对于报名条件作出了调整,以便吸引更多的考生,现在CHFP分成了三个等级,具体如下:初、中、高,直接获得高级理财规划师资格,省去了逐步提升的步骤,提供参与金融行业从业的途径,使得非专业人群也能够通过考证来获得就业机会。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


CHFP理财规划师考试的5月考期报名即将截止,时间紧迫,家人们,还没开始参加考前培训的,务必及时行动,对于这次宽松考期把握好,否则在难度上,下个考期会加大,线上考试变成了线下考试。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!