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理财规划师考试条件2023有哪些?理财规划师合格证书考证条件是哪些?_免费查询!

作者:理财规划师信息网 2023年8月14日

导语(只给急性子看):许多伙伴都对理财规划师的报考条件感兴趣,我现在就来给大家科普科普,必须符合以下条件才能进行报考:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


考虑到各省市的要求差异,建议您访问下方链接测试是否满足报考要求,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好的,急于求知的人已经得到了令人满意的解答,不妨看看下面的干货!


一、前言


非金融相关专业的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,可以断言,这是一个可行且理想的选择,成为理财规划师,必须获得CHFP理财规划师认证方可上岗。


国家已于2018年废止了理财规划师的二三级考试,
最快一年即可通过所有考试,同时还取消了个人报考,正式考试之前考生要在授权机构接受相关理财知识的培训,为的是不断增强理财规划师证书含金量和行业认可度,确保获得证书的从业者具备必要的专业知识和技能,能够为客户提供高质量的服务。



二、理财规划师需要持证上岗


有一个现象大家都知道,当前失业率特别高,特别是在疫情爆发之后,许多人失去了工作!


本人也因受到了新冠疫情的影响,之前还算收入稳定的市场推广,也开始不稳定了,之后好友告诉我他考了CHFP的理财规划师证书,
就算是各行各业都遭重创的疫情之下,每月的收入变动不大,基本都是持稳的,除去个人家庭开销,都能有存款;


经过仔细深入的了解,我才意识到:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,好比第三方理财、银行、保险、证券基金等等这些内部都已经设立了理财规划业务。我们持有理财规划师执业证书都可以在这些行业从事。21年的《中国理财行业发展报告》透露,据推测,我国理财规划师行业还有60万个职位空缺,人才瓶颈是理财规划师行业面临的一个问题,而理财服务需求量的大量增加加剧了这一问题,这表明我们不需要担心考取了CHFP理财规划师执业证书后无法找到相关岗位。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


金融行业和理财规划师行业的高收入待遇我早就有所耳闻,在很长一段时间里,我一直考虑转行,然而,如果你想要认真考虑考证的话,除此之外,CHFP理财规划师证书具有高含金量、行业认可度高以及符合大政策大数据的特点,我最在意的就是工资水平!!


赶紧登录招聘网站,查询了理财规划师职位的薪资待遇,即便是一位普通的理财规划师,也可以发现这一点,工资水平平均为16k!


家人们,现在能够明白我为什么决定转行并选择成为理财规划师了吧?



由于许多理财规划师职位在招聘时不再要求特定专业背景,可以说是普通人想入行金融的理想路径和机会了


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:目前已关闭取消理财规划师计划的个人报名,个人有意报考需要经过授权机构的筛选


国家已于2018年废止了理财规划师的二三级考试,
最快一年即可通过所有考试,同时还取消了个人报考,正式考试之前考生要在授权机构接受相关理财知识的培训,为的是进一步提升理财规划师证书含金和行业认可度,确保获得证书的从业者具备必要的专业知识和技能,能够为客户提供高质量的服务。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


在2023年5月的考期里,考试将以在线形式进行,目前不需要亲自前往现场考场,节省了去考场所需的时间和旅费开支。考试的题型分为两大类,分别是单选题和多选题。每一门课程的最高得分为100分,考试合格标准为获得至少60分的成绩。



四、CHFP理财规划师报考条件


报考CHFP考试的门槛已经降低,使更多的人能够参与其中,现在CHFP分为初、中、高三个级别,可以一步到位地报考高级理财规划师,以考证作为通往金融行业的桥梁,让更多非专业人群有机会实现就业愿望。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


距离5月考期的CHFP理财规划师考试报名截止日越来越近了,家人们,还没开始参加考前培训的,务必及时行动,就这次宽松考期好好进行把握,不然下个考期会更难,毕竟线上考试的方式变成线下了。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!