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2023下半年理财规划师职业资格证拿证条件?全国一级理财规划师2023自学条件有什么?_查看详情!

作者:理财规划师服务站 2023年8月14日

导语(只给急性子看):很多伙伴都想知道理财规划师的报考条件是什么,借着今天这个机会我就给大家讲讲,只有满足以下条件才能够报名考试:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


鉴于各个地区的不同情况,
建议您点击下面的链接,来检查是否符合报考条件,
避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好了,着急的人已经获得了详尽的信息,下面给大家提供干货!干货!干货!


一、前言


非专业想通过理财规划师岗位来进入金融行业,可以肯定地说,这是一条可行而理想的道路,只有获得CHFP理财规划师资格的人才能够担任理财规划师职位。


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家取消,

变更为执业能力认证考试,同时还取消了个人报考,考前需要在授权机构参加培训,为的是积极强化理财规划师证书含金量和行业认可度,确保取得证书的从业者有专业知识技能和执业能力。



二、理财规划师需要持证上岗


有一个现象大家都知道,近年来,由于疫情的影响,许多人处于失业状态!


我也是受影响“大军”中的一员,之前市场推广收入开始变得起伏不定,表现出高度的波动性,之后好友告诉我他考了CHFP的理财规划师证书,
就算在疫情期间,每月的收入都是稳定不变的,不会有太大起伏,在扣除个人和家庭的开销后,还能有所剩余的钱存入银行;


我在对这方面进行了精细以及全面的了解后,我才清晰的认识到:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,证券基金、第三方理财、银行、保险等等这些内部都已经设立了理财规划业务。在这些行业中,我们依靠理财规划师执业证书来开展工作。根据21年发布的《中国理财行业发展报告》,目前我国理财规划师职位空缺约为60万人,理财服务需求量的大量增加进一步凸显了理财规划师行业的人才瓶颈,这表明我们不需要担心考取了CHFP理财规划师执业证书后无法找到相关岗位。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


我很早就知道金融行业和理财规划师行业是高薪行业,我自己也想尝试转行,无论如何,要下定决心考证绝非易事,CHFP理财规划师证书除了具备高含金量、行业认可以及符合大政策大数据的特点之外,我最在意的就是工资水平!!


立即访问招聘网站,查看了理财规划师职位的薪资水平,即使是一位普通的理财规划师,也能够发现,平均工资维持在16k的水平!


家人们,现在应该明白我选择成为理财规划师的原因了吧?



由于许多理财规划师职位在招聘时不再要求特定专业背景,对于常人来说,这是个实现金融梦想的理想出路和独特机会


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:报名参与理财规划师计划的个人已全数终止,个人有意向报考需要通过授权机构的审批


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家取消,

变更为执业能力认证考试,同时还取消了个人报考,考前需要在授权机构参加培训,为了进一步提升理财规划师证书的价值和行业认可度而努力,确保取得证书的从业者有专业知识技能和执业能力。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


以线上考试的形式,2023年5月的考期即将开始,暂时不需要到考场现场,免去了赶往考场的时间和交通成本。考试的题型有下面这两个大类:单选题和多选题。每一门科目的分值上限为100分,考试要求达到不低于60分的分数方可合格。



四、CHFP理财规划师报考条件


CHFP考试也放宽了报考条件,现在CHFP分为以下三个级别:初、中、高,可以直接一步报考到高级理财规划师,让更多非专业的人群也可以考证获得在金融行业从业的机会。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


报名截止日临近,5月考期的CHFP理财规划师考试即将到来,还没开始参加考前培训的家人们记得抓紧时间,对于这次宽松考期把握好,不然下个考期会更难,毕竟线上考试的方式变成线下了。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!