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理财证书自考条件2023年5月份是哪些?2023年11月份一级理财规划师自学条件是哪些?_2023年下半年报名入口!

作者:理财规划师咨询中心 2023年8月14日

导语(只给急性子看):很多伙伴想了解理财规划师的报考条件,我现在就来给大家科普科普,报考需要满足以下条件才能够进行:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


但是由于各省市的报名条件还是有所不同,建议您点击下面的链接,来检查是否符合报考条件,
避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好的,急于求知的人已经得到了令人满意的解答,可以阅读阅读下文,满满都是干货!


一、前言


无金融背景的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,可以断言,这是一个可行且理想的选择,只有获得CHFP理财规划师资格的人才能够担任理财规划师职位。


国家在18年就取消了理财规划师的二三级考试,最快一年就能考完所有课程,且取消了个人报考的途径,想要考试必须在授权机构接受培训,其目的就是提升理财规划师证书含金量和行业认可度,确保从业者在获得证书以后能拥有必要的专业知识和技能。



二、理财规划师需要持证上岗


大家都能明显感知到,近两年,尤其是疫情之后,失业率太高了!


本人也因受到了新冠疫情的影响,之前还算收入稳定的市场推广,也开始不稳定了,有一天在好友的朋友圈里面看到他晒的CHFP理财规划师证书,
即便是处在疫情之中,每月收入都是稳定的,在扣除日常开支后仍能有一定的储蓄;


在一段时间的详尽了解之后,我才认识到:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,银行、保险、第三方理财、证券基金等等都有开设理财规划业务,如果我们取得了理财规划师执业证书,那么我们就可以在这些行业里发展。21年的《中国理财行业发展报告》透露,我国现在缺乏约60万名理财规划师,人才瓶颈是理财规划师行业面临的一个问题,而理财服务需求量的大量增加加剧了这一问题,意味着我们也不需要担心考了CHFP理财规划师执业证书却没有岗位可以从事。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


我早就听说金融行业和理财规划师行业在收入方面相当可观,自己也一早想转行,然而,如果你想要认真考虑考证的话,除此之外,CHFP理财规划师证书具有高含金量、行业认可度高以及符合大政策大数据的特点,我最关注的就是薪资待遇!!


马上在招聘网站上搜索了理财规划师的薪资信息,尽管是一位普通的理财规划师,也能够观察到这一事实,工资水平平均为16k!


现在家人们应该明白我为什么会选择理财规划师这个职业了吧?



由于很多理财规划师职位的招聘已经取消了专业要求,此可以视为普通人进入金融领域的绝佳选择和难得机缘


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:当前阶段不再接受个人报名以参与理财规划师计划,个人有意报考需要经过授权机构的筛选


国家在18年就取消了理财规划师的二三级考试,最快一年就能考完所有课程,且取消了个人报考的途径,想要考试必须在授权机构接受培训,旨在进一步提高理财规划师证书的含金量和行业认可度,确保从业者在获得证书以后能拥有必要的专业知识和技能。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


考试安排在2023年5月的考期,学生们将通过线上方式进行,短期内无需到线下考场,免去了赶往考场的时间和交通成本。考试的题型分为两大类,分别是单选题和多选题。每一科目的分数可以达到100分,及格标准为考试成绩不低于60分。



四、CHFP理财规划师报考条件


对于参加CHFP考试的条件要求进行了宽松化,以便让更多人获得报考资格,目前CHFP分成了初、中以及高这三个等级,无需经过逐渐晋升的过程,就能够直接报考高级理财规划师,扩大金融行业从业范围的同时,为非专业人士提供考证方式来实现就业目标。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


CHFP理财规划师考试的5月考期报名即将截止,时间紧迫,那些未参与考前培训的家庭成员,请利用好时间,把握好好这次宽松考期,否则就下个考期来看,考试方式会从线上到线下,加大难度。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!