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2023年5月份理财师证书自考条件有什么?全国二级理财规划师2023年入门条件有哪些?_首页!

作者:理财规划师服务站 2023年8月14日

导语(只给急性子看):很多伙伴想了解理财规划师的报考条件,在下文中我就给大家具体说说,申请报考必须符合以下要求:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


但是由于各省市的报名条件还是有所不同,您可以点击以下链接来确认自己是否符合报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好的,急切想了解的人已经得到了透彻的回答,下面给大家提供干货,赶紧来看看吧!


一、前言


非金融专业的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,毋庸置疑,这是一个可行且理想的方案,理财规划师职业必须具备CHFP理财规划师认证才能够从事。


2018年开始,国家不再进行理财规划师的二三级考试,

最快一年即可通过所有考试,还取消了个人报考的规定,考前需要在授权机构参加培训,为了提升理财规划师证书含金量和行业认可度,确保获得证书的从业者都有专业知识、技能和执业能力。



二、理财规划师需要持证上岗


大家都能明显感知到,当前失业率特别高,特别是在疫情爆发之后,许多人失去了工作!


我也是这一波受影响人群中的一个,原本做的市场推广收入变得不稳定,后面看到好友考了CHFP理财规划师证书,就算是各行各业都遭重创的疫情之下,每月的收入都是稳定不变的,不会有太大起伏,在扣除日常开支后仍能有一定的储蓄;


我在对这方面进行了精细以及全面的了解后,我才清晰的认识到:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,如同第三方理财、证券基金、银行、保险等等这些在内部都已经设立了理财规划业务。我们持有理财规划师执业证书都可以在这些行业从事。《中国理财行业发展报告》(21年版)显示,我国理财规划师岗位短缺估计在60万人左右,理财服务需求量的大量增加进一步凸显了理财规划师行业的人才瓶颈,意味着我们也不需要担心考了CHFP理财规划师执业证书却没有岗位可以从事。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


我早就听说金融行业和理财规划师行业在收入方面相当可观,我自己也想尝试转行,无论如何,要下定决心考证绝非易事,除了CHFP理财规划师证书含金量高、行业认可以及大政策大数据外,对于我来说,工资是最重要的!!


迅速登录招聘网站,浏览了理财规划师职位的薪资情况,纵使是一位普通的理财规划师,也会发现这个情况,平均工资保持在16k的水平!


现在家人们应该明白我为什么会选择理财规划师这个职业了吧?



由于理财规划师职位的招聘多不再限制专业背景,这是普通人进入金融领域的理想道路和难得的机遇


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:报名参与理财规划师计划的个人已全数终止,个人有意向报考需要通过授权机构的审批


2018年开始,国家不再进行理财规划师的二三级考试,

最快一年即可通过所有考试,还取消了个人报考的规定,考前需要在授权机构参加培训,为了进一步加强理财规划师证书的价值和行业认可度而进行努力,确保获得证书的从业者都有专业知识、技能和执业能力。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


到了2023年5月的考期,考试将以线上形式进行,目前不需要亲自前往现场考场,免去了赶往考场的时间和交通成本。考试的题型分为两大类,分别是单选题和多选题。各个学科的满分均为100分,考试要求达到不低于60分的分数方可合格。



四、CHFP理财规划师报考条件


CHFP考试对于报名条件作出了调整,以便吸引更多的考生,目前CHFP分成了初、中以及高这三个等级,可以直接申请参加高级理财规划师考试,而无需逐渐晋升至该职位,为了让金融行业从业更加普及,提供了考证的机会,使得非专业人群也能受益。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


报名截止日临近,5月考期的CHFP理财规划师考试即将到来,家人们,还没开始参加考前培训的,务必及时行动,好好把这次宽松考期把握下,不然下个考期就会加大难度,从线上考试变为线下考试。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!