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全国理财证书2023上半年培训条件有什么?理财资格证2023年11月份自学条件是哪些?_报考须知!

作者:理财规划师报名中心 2023年8月14日

导语(只给急性子看):很多伙伴都想知道理财规划师的报考条件是什么,接下来我就给大家介绍一下,报考需要满足以下条件才能够进行:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


因为各个省市的要求不同,
请使用以下链接来测试您是否满足报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好的,急切想了解的人已经得到了透彻的回答,接下来就把干货都给你们!


一、前言


非专业背景的人士希望通过理财规划师职位进入金融领域,确实,这是一个可行且理想的选择,
只有通过CHFP理财规划师认证的人才能够担任理财规划师职务。


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家取消,

最快一年即可通过所有考试,此外,个人已经不再被允许报考,想要参加考试需在授权机构接受必要的学习和培训,为了进一步提升理财规划师证书含金量以及行业认可度,确保从业者在获得证书后自身是具备必要的专业知识、技能和执业能力的。



二、理财规划师需要持证上岗


大家都看到了,疫情过后,许多人丢失了工作,这使得失业率大幅上升!


我也是受影响“大军”中的一员,原本固定的市场推广的收益变得不固定了,之后好友告诉我他考了CHFP的理财规划师证书,
就算在疫情期间,每个月的收入来源都是稳定的,不会出现太大的变化,除了个人和家庭的必要开销外,还有一定的余钱可供存款;


我在对这方面进行了精细以及全面的了解后,我才清晰的认识到:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,证券基金、第三方理财、银行、保险等等这些内部都已经设立了理财规划业务。理财规划师执业证书持有者可以在这些领域寻找就业机会。21年发布的《中国理财行业发展报告》提到,目前我国理财规划师领域的职位空缺数量约为60万,理财服务需求量的大量增加使得理财规划师行业的人才紧缺问题更加突出,这意味着我们无需为考取CHFP理财规划师执业证书后能否找到工作而感到担忧。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


说实话,我早听说过金融行业和理财规划师行业是高收入的行业,转行是我一直以来的打算,不过,要下定决心去考证并不是一件轻松的事情,除此之外,CHFP理财规划师证书还具有高含金量、行业认可以及与大政策大数据相符的优势,我最关注的就是薪资待遇!!


迅速登录招聘网站,浏览了理财规划师职位的薪资情况,发现就算是普通理财规划师,工资水平普遍维持在16k!


现在家人们应该理解我为什么选择了理财规划师这个职业了吧?



由于许多理财规划师职位的招聘不再对专业背景有限制,可以说,这是普通人涉足金融事业的理想路径和宝贵机遇


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:报名参与理财规划师计划的个人已全数终止,个人希望报考需要经过授权机构的审核


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家取消,

最快一年即可通过所有考试,此外,个人已经不再被允许报考,想要参加考试需在授权机构接受必要的学习和培训,为的是进一步提升理财规划师证书含金和行业认可度,确保从业者在获得证书后自身是具备必要的专业知识、技能和执业能力的。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


以线上考试的形式,2023年5月的考期即将开始,暂时无需走进线下考场,免去了赶往考场的时间和交通成本。考试的题型一共有单选题和多选题两个大类。每门课程都有100分的满绩,我们只需要考60分合格。



四、CHFP理财规划师报考条件


为了拓宽报考人群,CHFP考试的条件也得到了放宽,现在CHFP分成了三个等级,具体如下:初、中、高,通过一次考试即可获得高级理财规划师的资格,不需要分阶段的晋升途径,以考证作为通往金融行业的桥梁,让更多非专业人群有机会实现就业愿望。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


5月考期的CHFP理财规划师考试报名即将进入尾声,考前培训还未开始,大家要抓紧时间参加,对于这次宽松考期把握好,不然之后线上考试变成了线下考试,下个考期会加大难度。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!