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三级理财规划师查询条件2023下半年是哪些?2023年11月份理财规划师资格证取证条件有什么?_查看详情!

作者:理财规划师信息网 2023年8月14日

导语(只给急性子看):很多伙伴都想知道理财规划师的报考条件是什么,小编今天就来告诉大家,只有具备以下条件才有资格进行报名考试:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


考虑到各省市之间的差异,建议您点击下面的链接,来检查是否符合报考条件,
避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好了,急性子的了解完,可以阅读阅读下文,满满都是干货!


一、前言


非金融专业的人希望通过理财规划师岗位进入金融行业,毫无疑问,这是一个可行且理想的路线,理财规划师职业必须具备CHFP理财规划师认证才能够从事。


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家取消,

在最短的时间内,一年内就可以完成考试,同时还取消了个人报考,需要参加考试的人需要去授权机构报名参加培训,为的是进一步提升理财规划师证书含金量和行业认可度,确保从业者在获得证书以后能拥有必要的专业知识和技能。



二、理财规划师需要持证上岗


有一个现象大家都知道,近年来,由于疫情的影响,很多人失去了工作!


我也是受影响“大军”中的一员,原本的营销推广收益逐渐变得不稳定,风险性较高,
之后好友告诉我他考了CHFP的理财规划师证书,
就算在疫情期间,每月的收入都是一如既往的稳定,没有太大变化,排除个人和家庭支出后,仍然有一些余钱可供储蓄;


我在对这方面进行了精细以及全面的了解后,我才清晰的认识到:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,例如保险、银行、第三方理财、证券基金等等这些都已经开设了理财规划的业务。在这些行业中,我们依靠理财规划师执业证书来开展工作。21年的《中国理财行业发展报告》明确指出,统计显示,我国理财规划师岗位缺口已达到60万,理财规划师行业的人才瓶颈进一步凸显,这与理财服务需求量的大幅增加密切相关,这意味着我们不必担心拥有CHFP理财规划师执业证书却找不到工作。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


我很早就知道金融行业和理财规划师行业是高薪行业,转行是我自己的一个目标,尽管如此,如果你真的决心去考证,高含金量、全国认可以及与大政策大数据相符是CHFP理财规划师证书的主要特点,我最关心的就是这份工作的薪资待遇!!


马上在招聘网站上搜索了理财规划师的薪资信息,即使是一位普通的理财规划师,也能够发现,工资平均水平稳定在16k!


现在家人们应该明白我为什么会选择理财规划师这个职业了吧?



由于许多理财规划师职位的招聘不再对专业背景有限制,此可以视为普通人进入金融领域的绝佳选择和难得机缘


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:个人报名参与理财规划师计划已经全部结束,不再接受申请,个人有意报考需要通过授权机构的认证


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家取消,

在最短的时间内,一年内就可以完成考试,同时还取消了个人报考,需要参加考试的人需要去授权机构报名参加培训,目的是为了进一步增强理财规划师证书的价值和行业认可度,确保从业者在获得证书以后能拥有必要的专业知识和技能。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


2023年5月的考期是线上考试,短期内无需到线下考场,无需到达考场,避免了时间和交通费用的耗费。考试的题型分为单选题和多选题两大类。每门科目的得分范围在0到100之间,我们只需要考60分合格。



四、CHFP理财规划师报考条件


为了拓宽报考人群,CHFP考试的条件也得到了放宽,现在CHFP分为以下三个级别:初、中、高,可以直接申请参加高级理财规划师考试,而无需逐渐晋升至该职位,扩大金融行业从业范围的同时,为非专业人士提供考证方式来实现就业目标。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


距离5月考期的CHFP理财规划师考试报名截止日越来越近了,考前培训还未开始,大家要抓紧时间参加,对于这次宽松考期把握好,否则在难度上,下个考期会加大,线上考试变成了线下考试。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!