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理财师自学条件2023有哪些?高级理财规划师2023下半年学习条件?_查看详情!

作者:理财规划师服务站 2023年8月14日

导语(只给急性子看):许多伙伴都对理财规划师的报考条件感兴趣,我现在就来给大家科普科普,必须具备以下条件可以报考:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


但是由于各省市的报名条件还是有所不同,请点击下面的链接,以确定您是否符合报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好的,急切想了解的人已经得到了透彻的回答,可以阅读阅读下文,满满都是干货!


一、前言


非专业想通过理财规划师岗位来进入金融行业,事实上,这是一个可行且理想的途径,理财规划师职业必须具备CHFP理财规划师认证才能够从事。


国家在18年就取消了理财规划师的二三级考试,在一年内就可以完成所有考试,且取消了个人报考的途径,考前需要在授权机构参加培训,其目的就是提升理财规划师证书含金量和行业认可度,确保取得证书的从业者有专业知识技能和执业能力。



二、理财规划师需要持证上岗


大家都看到这样一个现象,近年来,由于疫情的影响,许多人处于失业状态!


我也是,工作受到疫情影响,原来做市场推广的,收入开始变得飘忽不定,后来看见朋友家里的CHFP的理财师规划证书,哪怕是在发生疫情的时候,每月收入都是稳定的,除去个人家庭开销,都能有存款;


后来我开始全面搜寻这方面消息,这才了解:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,好比第三方理财、银行、保险、证券基金等等这些内部都已经设立了理财规划业务。持有理财规划师执业证书的人员可以从事这些行业。21年的《中国理财行业发展报告》明确指出,目前我国理财规划师领域的职位空缺数量约为60万,理财服务需求量的激增对理财规划师行业造成了人才压力,进一步凸显了行业的人才瓶颈,这说明我们不用担心拥有CHFP理财规划师执业证书后,无法在相关领域找到工作机会。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


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其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


高收入待遇是金融行业和理财规划师行业的一个共同特点,我早已了解,转行是我一直以来的打算,不过,真正决心去考证需要勇气,CHFP理财规划师证书除了具备高含金量、行业认可以及符合大政策大数据的特点之外,我最关注的就是薪资待遇!!


迅速登录招聘网站,浏览了理财规划师职位的薪资情况,即使是一位普通的理财规划师,也能够发现,平均工资保持在16k的水平!


现在家人们应该能够理解我为什么决定转行成为理财规划师了吧?



由于许多理财规划师职位的招聘不再对专业背景有限制,这是普通人进入金融领域的理想道路和难得的机遇


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:报名参与理财规划师计划的个人已全数终止,个人有意报考需要通过授权机构的认证


国家在18年就取消了理财规划师的二三级考试,在一年内就可以完成所有考试,且取消了个人报考的途径,考前需要在授权机构参加培训,以进一步提高理财规划师证书的含金量和行业认可度为目标,确保取得证书的从业者有专业知识技能和执业能力。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


到了2023年5月的考期,考试将以线上形式进行,暂时无需走进线下考场,不必外出考试,节省了路费和时间花费。考试的题型分为两大类,分别是单选题和多选题。每门科目的得分范围在0到100之间,及格标准为考试成绩不低于60分。



四、CHFP理财规划师报考条件


为了拓宽报考人群,CHFP考试的条件也得到了放宽,现在CHFP有下面这三个等级:初、中、高,直接获得高级理财规划师资格,省去了逐步提升的步骤,通过考证,让非金融专业的人也能够进入金融行业就业,扩大了机会范围。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


CHFP理财规划师考试的5月考期报名截止日将至,大家要抓紧时间报名,家人们,还没有进行考前培训的,请抓紧时间,这次宽松考期可好好把握住,否则下个考期要从线上考试变为线下考试,难度加大了。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!