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二级理财规划师自学条件?2023上半年理财规划师证书培训条件有哪些?_全国统一报考平台!

作者:理财规划师信息中心 2023年8月14日

导语(只给急性子看):很多伙伴想了解理财规划师的报考条件,在下文中我就给大家具体说说,申请报考必须符合以下要求:


1. 年满18周岁


2. 大专或本科毕业前一年的在校学生,具有学生证或可出具在校证明。


但是由于各省市的报名条件还是有所不同,请使用以下链接来测试您是否满足报考条件,避免影响取证(身边朋友就是以为省份能报考,结果要报名的时候才发现少了个资料)↓


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好了,急于了解的人已经得到了满意的回答,不妨看看下面的干货!


一、前言


非专业想通过理财规划师岗位来进入金融行业,毫无疑问,这是一个可行且理想的路线,理财规划师职位需要拥有CHFP理财规划师资格方可从事相关工作。


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家废除,

变更为执业能力认证考试,同时还取消了个人报考,想要参加考试需在授权机构接受必要的学习和培训,为的是对于理财规划师证书含金量和行业认可度进行提升,保证获得证书的从业者具备相关的专业知识和技能,能够胜任工作。



二、理财规划师需要持证上岗


有一个不争的事实,一场疫情让许多人失去了他们的工作,这也是近年来失业率高的原因之一。


本人也因受到了新冠疫情的影响,原本做营销推广收益逐渐变得难以预测,之后好友告诉我他考了CHFP的理财规划师证书,
虽处于疫情阶段,每个月的收入都是稳定的,不会受到外界因素影响,在扣除日常开支后仍能有一定的储蓄;


经过一番详细了解后,我才知道:


首先,目前国内的理财规划师人才缺口是非常大!!!


现在金融各行各业都有理财规划师岗位,理财规划业务有很多都已经开设了,比方说银行第三方理财、证券基金、保险等等。理财规划师执业证书持有者可以在这些领域寻找就业机会。《中国理财行业发展报告》(2021年)指出,我国现在缺乏约60万名理财规划师,理财服务需求量的激增对理财规划师行业造成了人才压力,进一步凸显了行业的人才瓶颈,这表示我们不必担心找不到从事理财规划师工作的岗位,即便我们拥有了CHFP证书。


画下重点:报考是条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


【官方】2023年理财规划师报名条件查询入口>>>txxl.liweita.cn



其次,是理财规划师要求持证从业,考了就能找到高收入的工作机遇


听说金融行业和理财规划师行业待遇很高,这并不是什么秘密,自己也一早想转行,然而,如果你想要认真考虑考证的话,CHFP理财规划师证书除了具备高含金量、行业认可以及符合大政策大数据的特点之外,我最关心的就是工资!!


赶紧登录招聘网站,查询了理财规划师职位的薪资待遇,即使是一位普通的理财规划师,也有能力察觉到这一点,平均工资维持在16k的水平!


现在家人们应该能够理解我为什么决定转行成为理财规划师了吧?



由于很多理财规划师职位的招聘已经取消了专业要求,对于常人来说,这是个实现金融梦想的理想出路和独特机会


二、CHFP理财规划师报考流程


划重点,重中之重:目前已关闭取消理财规划师计划的个人报名,个人希望报考需要通过授权机构的批准


理财规划师的二三级考试已在2018年被国家废除,

变更为执业能力认证考试,同时还取消了个人报考,想要参加考试需在授权机构接受必要的学习和培训,以进一步提高理财规划师证书的含金量和行业认可度为目标,保证获得证书的从业者具备相关的专业知识和技能,能够胜任工作。


画下重点:报考是有条件要求的,如果你想在3个月内考取对应级别的理财规划师证书,建议你先点击下面↓↓↓通道查询看看自己是否符合报考,避免像有些人学习后,因为不符合报考条件,导致无法参加考试的情况~


理财规划师报考条件须知>>>txxl.liweita.cn


三、CHFP理财规划师考试科目


CHFP理财规划师目前是考两门科目:《基础知识》和《专业技能》。


2023年5月的考期是线上考试,暂时无需走进线下考场,不需要在考场花费时间和金钱。考试的题型有下面这两个大类:单选题和多选题。每一门科目的分值上限为100分,只需取得60分及格,即可通过考试。



四、CHFP理财规划师报考条件


CHFP考试也放宽了报考条件,现在CHFP分为以下三个级别:初、中、高,可以一步到位地报考高级理财规划师,通过考证,让非金融专业的人也能够进入金融行业就业,扩大了机会范围。


(重要信息:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)



五、CHFP理财规划师考试时间


理财规划师一年只有两个考期:5月和11月。


5月考期的CHFP理财规划师考试报名即将进入尾声,考前培训还未开始,大家要抓紧时间参加,这次宽松考期可好好把握住,不然下个考期就会加大难度,从线上考试变为线下考试。


(重要信息再次提醒:理财规划师考试已经临近报名尾声,还没开始参加考前培记得抓紧时间,理财规划/考证/条件-62理财规划/考证/条件-63)


以上为报考理财规划师的具体报名流程,如果哪位小伙伴想报考理财规划师,可点击下方链接进行报考,越早报考越早拿证:


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祝你早日取得CHFP理财规划师证书,成功入行从业!!!有疑问可以随时私我提问,看到会一一回复你!